6月17日龙虎榜 | 游资集体大买PCB，机构连续大买陶瓷基板概念股

龙虎榜机构热股

今日机构龙虎榜上榜74只个股，其中净买入43只，净卖出31只。当日机构净买入最多的个股前三位是：国瓷材料（10.53亿）、中国巨石（8.63亿）、厦门钨业（6.82亿）。

其中国瓷材料连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。

热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，PCB板有8只（中国巨石、鹏鼎控股、中材科技、华正新材、世名科技、温州宏丰、贤丰控股、科翔股份）、国产芯片有4只（盛美上海、普冉股份、西安奕材、中天精装）、被动元件有3只（国瓷材料、昀冢科技、艾华集团）。

PCB板消息面上，6月16日建滔集团对CCL产品再发提价函，对FR4及PP涨价15%，距上次提价仅间隔20天，节奏超预期。摩根士丹利报告指出，英伟达Vera Rubin机架PCB价值量从约3.5万美元跃升至11.7万美元，增幅达233%，主因计算板层数从22层升至26层、材料从M7升级至M8，并新增44层中板PCB。

国信证券指出，碳氢树脂和聚四氟乙烯树脂电化学性能优异，随着英伟达材料体系升级需求将快速增长。国金证券认为，Rubin平台通过层数代际跃迁、正交背板以78层PCB替代铜缆、CoWoP封装使PCB承担封装基板功能三大路径，系统性抬升PCB价值中枢。上游日本日东纺产能逼近极限，材料瓶颈进一步支撑高端PCB价值中枢上行。

龙虎榜知名游资

今日上塘路净买入1家公司，净买入2.17亿；知春路净买入6家公司，净买入2.10亿；孙哥净买入2家公司，净买入1.61亿；佛山系净买入1家公司，净买入1.03亿。

一、PCB板

消息面上，6月16日建滔集团对CCL产品再发提价函，对FR4及PP涨价15%，距上次提价仅间隔20天，节奏超预期。摩根士丹利报告指出，英伟达Vera Rubin机架PCB价值量从约3.5万美元跃升至11.7万美元，增幅达233%，主因计算板层数从22层升至26层、材料从M7升级至M8，并新增44层中板PCB。

板块公司中，深南电路今日获上塘路净买入2.17亿，公司是国内IC载板龙头，已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。

个股龙虎榜

科翔股份今日获知春路净买入2.94亿，公司提供多种类型的PCB产品，包括双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、陶瓷基板、IC载板及柔性线路板等，公司完成200G/400G光模块产品的研发试产，且已逐步与国内外多家互联网厂商和通信设备商建立了良好的合作关系，公司在800G光模块领域等新产品的研发工作也在有序推进。

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中材科技今日获知春路净买入2.57亿，公司自主研发的第一代低介电产品，已成功应用于高端 PCB 领域；全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售，拥有超140万吨的玻璃纤维年产能，在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权，居世界领先水平。

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二、国产芯片

板块公司中，普冉股份今日获孙哥净买入1.09亿，公司是NOR Flash 市场中重要的供应商之一，公司主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片，其Flash产品具有超低功耗和高可靠性优势，已进入三星、惠普等知名品牌供应链，广泛应用于物联网、智能手机、汽车电子等领域。

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三、光通信

消息面上，工业和信息化部印发《"人工智能+信息通信"创新发展实施意见（2026—2028年）》，提出加强高端光电芯片研发、推动光电共封装器件验证、加速智算光电互联技术攻关。分析师研报指出，NPO/CPO方案已突破光模块8通道上限，32/64通道逐步成为主流，通道数增加为MPO产业链带来高芯数价值量激增。

光互联产业链是AI数据中心高速信号传输核心环节，长城证券预测2026年全球数通光模块市场达228亿美元，800G与1.6T合计占比约64%。国盛证券认为，NPO/CPO适配AI超大带宽需求，MPO从12/16芯迈向高芯数方案是通道数倍增下最受益方向，头部公司竞争格局趋于集中。

板块公司中，旭光电子今日获知春路净买入1.15亿、孙哥净买入5231万，公司是氮化铝陶瓷以其导热性以及绝缘性等优势逐渐成为AI硬件的刚需材料，公司作为国内陶瓷上游高端氮化铝产能第一，已切入头部光模块和HBM客户，公司人形机器人控制器已送样客户，AI智算产品在数据中心等场景实现批量应用。

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