0617强势股脱水 | 开始涨AI里面滞涨的了

①闪存/内存：长鑫科技科创板注册落地，SK海力士供应瓶颈预期延续至2030年，DRAM三大原厂将先进制程晶圆优先导入AI应用，消费市场面临结构性缺货，一般型DRAM合约价涨幅从8%-13%上修至18%-23%，国内存储产业资本化进入新阶段
②云计算数据中心：行业龙头公司完成秦淮数据并购重组后从传统材料加工切换为全栈智算基础设施提供商，799MW运营容量叠加4GW远期规划，绿电直供模式将IDC项目IRR从6.3%提升至10.0%，积层箔全球唯一量产构筑材料端壁垒
③半导体代工：又一芯片开始涨价，这家公司作为全球第一大DDIC代工企业市场份额23.3%，产品结构从单一DDIC向CIS、PMIC多元化扩展，28nm逻辑工艺完成开发并试产，四期355亿元项目四季度有望搬入设备投产