先看海外要闻：
1、隔夜美股标普500涨幅1.65%，道指涨幅0.92%，纳指涨幅3.07%。费城半导体指数收涨5.45%。
2、美股存储芯片与硬件供应链指数涨8.54%，再次创收盘历史新高。成分股西部数据涨16.10%，美光科技涨10.8%，希捷科技涨9%。
3、WTI 7月原油期货收跌4.87%，报80.75美元/桶。布伦特8月原油期货收跌4.76%，报83.17美元/桶。现货黄金涨2.16%，报4310.36美元/盎司。现货白银涨2.88%，报69.9657美元/盎司。
4、纳斯达克金龙中国指数收涨0.39%，报6351.43点。亿航智能收涨14.63%，汽车之家涨6.77%，拼多多涨2.44%，金山云涨5.68%。
5、SpaceX美股IPO第二天收涨19.60%，报192.50美元，市值增长4120亿美元。
6、英伟达五年来首次发行投资级债券，认购额高达850亿美元。
7、应用材料发布两款新的芯片制造系统。
8、日本央行周二加息"板上钉钉"，1%利率时代有望回归。
9、报道：台积电CoWoS缺口将从20%降至10%。
国内重大事件汇总：
1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《一体推进教育科技人才发展》。
2、国家能源局：鼓励开展中深层地热能长距离输热，形成可行商业模式。
3、集邦咨询：预估2030年CPO/NPO市场规模将破390亿美元。
4、A股锁价定增市场化提速，多家公司将定价基准日"后移"。
5、我国"纯硅"实现量产，攻克硅基量子芯片关键材料。
6、上海：着力稳市场、强保障、优服务，努力实现商品住房供需平衡、价格总体稳定。
7、国内功率器件再度涨价，年内第二轮涨价拉开序幕。
今日券商策略前瞻：
随着避险逻辑消退，PCB/覆铜板、CPO/光通信、半导体设备、AI算力、战略稀有小金属等有业绩与政策双重支持的科技成长题材全线领涨。AI算力需求爆发带动上游硬件订单饱满、国产化加速推进半导体材料与设备国产化等，都对板块形成强支撑。不过，当前市场核心矛盾是海外货币政策预期波动与内部资金面阶段性扰动，成长题材的持续性仍需观察。
今日题材方面：
1、苹果产业链丨据界面新闻6月15日报道，苹果产业链记者马克·古尔曼指出，iOS 27与macOS 27开发者测试版中已出现大量底层代码、交互逻辑与适配接口线索，这意味着折叠屏iPhone和触屏MacBook即将到来。IDC数据显示，2025年全球折叠屏手机出货量1820万台，同比增长32.6%，2026年全年出货量预期突破2400万台。
点评：折叠屏正从小众品类向高端主流方向演进，苹果入局将是最重要的增量驱动。据Omdia预计，2026年全球折叠屏智能手机出货量有望同比激增51%。UTG与铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，技术壁垒高、价值集中度高，折叠屏手机BOM成本较非折叠机型高出近70%。QYResearch预计全球折叠屏铰链市场规模2031年有望达18.2亿美元，复合增长率约6.8%。
2、半导体丨东京电子已将改善定价列为首要战略目标，规划三阶段路径将毛利率提升至50%以上。SK海力士已向多家设备一级供应商要求提交"价格调整审核材料"，部分设备厂商趁势提出3%至4%的涨价要求。DRAM正处于AI驱动的新一轮超级景气周期，据Omdia数据，2025年全球DRAM市场规模约1505亿美元，预测2030年增长至5710亿美元，复合增长率达30.56%。
点评：半导体设备正迎来需求共振。日本设备商提价意愿出现明显转变，将推动板块从近期跑输大盘的局面中反转。ASML新一代EUV设备平均售价有望实现约60%的上涨空间。从设备到材料的涨价链条逐步传导，国产厂商也有望坐享千亿扩产红利。兴业证券指出半导体设备国产化加速推进，国内设备厂商将充分受益本轮全球扩张周期。
3、医药丨日前，哈尔滨工业大学团队研发的类器官智能制造仪器，将靠经验、靠手感的个体化操作升级为标准化、批量化的智能生产线。该仪器使类器官自组装成功率从72%跃升到98%，细胞利用率提升4倍，单批次可做出1000个高度一致的标准化类器官，生物一致性比人工提升7.3倍。
点评：随着标准化智能生产线的普及，高度一致的类器官模型将大幅提升药物筛选效率与准确性。作为新药筛选与疾病研究的关键工具，全球类器官市场规模预计到2030年将达百亿美元级，年复合增长率约15%。未来该仪器及其产出的类器官将在新药研发、肿瘤个性化用药、罕见病研究乃至组织器官移植等关键领域释放巨大价值。
4、功率半导体丨立昂微近日对全系列产品进行涨价，自6月15日起，功率芯片业务全系产品价格调涨10%-15%。今年以来国外功率器件大厂如德州仪器、英飞凌等已多次发布产品涨价通知，国内厂商紧随跟进。核心原因是AI和储能需求大幅增长，英飞凌、安森美等海外厂把产能转向AI、汽车等高毛利领域，通用市场份额外溢。
点评：本轮功率涨价已不仅是成本传导，而是高景气度、高供需紧俏背景下带来的定价权转移。供给端中低压产能近年扩得少，部分8寸产能又转向存储，导致功率器件供给进一步收紧。行业普遍预计2026年功率器件价格将迎来两轮累计20%-30%的涨幅。新洁能、立昂微等国内功率器件厂商将深度受益行业景气周期。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、飞鹿股份：实控人章卫国筹划控制权变更，股票停牌。
2、恒尚节能：筹划发行股份及支付现金收购金胜电子控制权并配套募资，股票停牌。
3、常铝股份：控股股东拟协议转让22.38%股份，股票复牌。
4、中金公司：换股吸收合并东兴证券和信达证券重大资产重组申请获上交所受理。
5、锡业股份：以1.77亿元竞得赤峰大井子锡业100%股权。
6、中国石化：拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过7.55元/股。
7、爱柯迪：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过24.90元/股。
8、盛达资源：因涉嫌信息披露违法违规，公司与实控人赵满堂被证监会立案调查。
9、甘肃能源：拟投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目（凉州九墩滩300万千瓦光伏项目投资90.3亿元、民勤南湖100万千瓦风电项目投资38.87亿元）。
10、汇宇制药：注射用HY07121（皮下注射）获药物临床试验受理。
11、赛分科技：拟投资3亿元建设规模化蛋白生产和色谱填料扩产项目。
12、科力远：拟投资4.4亿元建设定兴县10万千瓦混合独立储能电站项目。
13、广联航空：签订5819.2万元无人机机翼壁板组件销售合同。
14、亿纬锂能：预计上半年净利润31.3亿元-33.7亿元，同比增长95%-110%，营业收入同比增长约60%。
15、吉大正元：上海云鑫拟减持不超3.0%。
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