下半年进入产业密集催化期，CPO、NPO和OCS等下一代AI光通信技术加速渗透；配额锁死供给、海外却推迟削减，制冷剂长景气与高端氟材料国产化共振——0615脱水研报

今日研报内容：
1、CPO、NPO和OCS等下一代AI光通信技术加速渗透
2、配额锁死供给、海外却推迟削减，制冷剂长景气与高端氟材料国产化共振
3、全国一体化算力网的最大受益者，DCI市场规模或将迎来较大增量
4、美伊谈判重大转机，金属板块绝地反击