1、行情
科技股带动指数狂飙的一天。
题材方面，航运板块大幅高开，招商南油、中远海能、招商轮船一字板，凤凰航运、宁波远洋、宁波海运（炸）涨停，国航远洋、海通发展等均有大涨表现；
覆铜板、被动元件、CPO、玻纤、PCB、存储等AI硬件股集体大涨，带动指数集体大涨，个股不再赘述；
金融板块早盘一度大幅冲高，中银证券2连板，南华期货、瑞达期货、天利科技（20CM炸）等涨停，赢时胜、华安证券、长江证券、指南针、四方精创、中科江南、同花顺、东方财富、拉卡拉等盘中均大幅拉升；
此外，黄金、有色、钛白粉等集体大涨，煤炭、消费、银行、农业种植等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨1.61%、3.79%、5.3%，市场超3900股上涨，近1500股下跌，三市累计成交额超3万亿。
2、科技
随着盘前美伊正式达成谅解备忘录，日韩股市迎来集体暴涨，为A股做了良好的示范。
但也许是上周五科技股大幅高开低走把大家搞怕了，今天反而开的比我预期中弱不少。
而且开盘后不少科技股都是高开低走，过了好几分钟后才开始V转发力。
其中，PCB产业链、玻纤、被动元件、CPO等几个细分领域表现最为强势。
逸豪新材（20CM）2连板，诺德股份、光华科技、华正新材、宝鼎科技、崇达技术、宏昌电子、生益科技、超声电子、洪田股份、福斯特、铜冠铜箔（20CM）、木林森、澳弘电子、奥士康、东山精密、天承科技（20CM）等集体涨停；
泰晶科技2连板，双星新材、振华科技、铜峰电子、火炬电子、宏达电子（20CM）、鸿远电子、达利凯普（20CM）、风华高科、洁美科技、博迁新材、法拉电子先后涨停，三环集团、钧崴电子、昀冢科技、利和兴、商络电子、国瓷材料、英唐智控等均涨超10%；
三安光电、炬光科技（20CM）、光迅科技、长芯博创（20CM）、特发信息、剑桥科技、光库科技（20CM未封）涨停，智立方、锐捷网络、光莆股份、仕佳光子、蓝思科技等涨超10%；
截至收盘，覆铜板、被动元件、CPO、玻纤、PCB分别大涨11.15%、9.79%、9.08%、8.91%、8.88%。
看看这些板块，真的太爽了，想要不赚钱真的很难！
随着科技股的V转后的单边大涨，与之对应的微盘股则是开盘猛冲后直接一波A杀回落，最终收绿。
这也就是为什么指数涨疯了，怎么还有1500股下跌，怎么还有很多人赚指数不赚钱。
3、金融
金融板块今日开盘集体大幅走强。
但金融板块整体也和科技股呈现负相关走势，整体冲高回落震荡。
截至收盘，大金融、数字人民币、金融科技分别收涨0.87%、2.4%、2.48%。
催化方面，主要原因应该是即将召开的陆家嘴论坛，届时将举办一系列重大项目签约和政策发布活动。
同期举办的还有中国国际金融展，专项设立数字人民币展区，围绕数字人民币运营管理中心及国际运营中心建设举办运营签约、支付场景发布等活动。
此外，还有风格漂移监管、A股成交量持续增长、算力期货等预期，推动金融板块发力。
不过即使说了这么多催化，在科技股一击平A下，也是显得如此不堪一击。
4、大模型
周末传来消息称，美国将禁止Anthropic最先进AI模型Mythos 5和Fable 5的出口。
湘财证券表示，Fable 5被禁侧面也验证了前沿模型能力可能正在快速逼近关键阈值，AI技术进步曲线并未放缓。此次事件也进一步强化了“能力分层+安全可控释放”的商业化路径必要性，越是前沿的模型，未来越将面临更加审慎的释放机制与更强的合规框架。
于是，在大模型的国产化逻辑的催化下，相关概念股也迎来局部走强。
人工智能大模型早盘高开冲高，此后小幅回调后震荡全天，最终收涨2.07%。
不过A股大模型概念股大多属于闹着玩的，和Anthropic基本碰不了瓷。
要看还是得看港股那俩哥们儿。
智谱高开后直接暴涨44%，盘中小幅回落后震荡，最终收涨近33%；
Minimax早盘高开8%，但开盘后单边回落翻绿杀跌，午后才反弹向上，最终收涨7%。
这俩上周五还提到过，果然强者恒强啊。
智谱早盘一度又来到了历史新高附近，而连续大幅回落的Minimax，今天走势和平时的正常波动也没太大差别。
今天盘前还看到个消息，说摩根大通将公司评级下调至中性，并将其目标价从1100港元降至400港元。
称其相比同行，自M2模型之后MiniMax尚未推出新的国产SOTA(最先进)模型，且从纯模型能力角度，MiniMax仍在追赶阶段。
不是，MiniMax上周五收盘就在400元左右，这马后炮的下调目标价有什么意义吗？
5、天数智芯
今日上午传来外媒消息称：字节跳动洽谈为AI推理采购天数智芯、百度芯片。
港股天数智芯因此盘中大幅拉升一度涨超13%；
A股参股天数智芯的比依股份也一度水下爆拉涨超6%；
百度集团盘中拉升幅度也一度近5%。
不过在A股收盘前，天数智芯突然表演了一波“杀猪盘”，股价一度跳水翻绿。
比依股份也震荡回落，最终收涨1.63%。
这波行情中其实还有个小插曲。
我看到有些地方发的翻译后的消息，说是和壁仞科技洽谈采购，虽然英文明确写的是天数智芯。
PS：这用的是海外的大模型翻译的吧？这俩英文名完全不同怎么能搞错的。
所以在同一时间段可以看到，壁仞科技有过一小波探头后立马回落的走势，估计是有些短线资金发现自己买错了……
不过此后壁仞科技居然还能再度探头，盘中一度涨近15%。
虽然此后也同样回落，但午后震荡还是相对强势，最终收涨10.64%。
盘后看这天数智芯的坑爹走势，这还不如将错就错买成壁仞科技吧？
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