大家早上壕！
先看海外要闻：
科技股抛售持续打压美股，三大美股指本周首度齐跌，标普和纳指收创一个月新低，纳指和道指跌近2%；标普500指数跌1.6%。
芯片指数跌3.6%、两日跑输大盘，高通跌近7%，博通跌超5%，英伟达跌近4%；公布股权融资计划后，超微电脑跌28%；财报后，甲骨文盘后一度跌超9%。高通、博通、西部数据、ARM、台积电、美光科技、AMD跌幅在4%-6%。
纳斯达克金龙中国指数收跌0.28%，玉柴国际收跌超10%，万国数据跌超7%，阿里跌超3%，网易涨约4%，大树云涨超291%，华流文化涨超322%。
美CPI公布后，美债收益率刷新日低；美元指数曾转跌，盘中曾失守6.78的离岸人民币一度转涨。
特朗普加码威胁袭击伊朗，原油反弹，美油盘中涨超4%，收盘收复90美元关口；金银四连跌，黄金盘中跌超4%，美国CPI公布后曾收窄跌幅，期金两日收创半年新低；伦铝、伦镍跌超2%，纽铜两连跌至三周低位。
OpenAI欲扩张AI算力版图：据悉正洽谈租赁俄亥俄州10吉瓦数据中心。
报道：OpenAI CEO预计公司未来一年内IPO，GPT-5.6或将本月发布。
Claude Fable 5开放首日，全网实测结果炸裂：一句话复刻Photoshop、独立生成游戏和3D世界。专业榜单成绩翻倍，直接冲出AI模型既有规律。
台积电CFO：芯片价格可能会涨，但不是“四五倍”的暴涨。台积电5月营收同比增长30%，AI芯片需求旺盛支撑全年展望。
伊朗对所有船只关闭霍尔木兹海峡。
SemiAnalysis：800VDC与CPO落地时间都将延后，预计Scale-up CPO大规模导入时间将在2029年。
国内重大事件汇总：
1、国家发展改革委：抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具，根据需要及时出台实施。
2、工信部发布“人工智能+信息通信”实施意见：加强网络智能体创新发展与应用，加强高端光电芯片和器件研发。
3、中国科协主席万钢：构建跨区域氢能走廊，推动和支撑燃料电池汽车规模化发展。
4、商务部等8单位：到2030年，打造160列以上铁路旅游列车专用车组。
5、我国原创RNA编辑技术世界首次应用于罕见病治疗。
6、豆包专业版开放灰度测试，最高档年费超五千元。
7、国内主流硫磺颗粒价格站上10000元/吨关口；业内预判涨势或仍将延续。
8、A股宽基指数样本即将大调整，近9000亿元规模指数基金同步调仓。本周五（6月12日），沪深300、中证A500、科创50等十多只指数将迎来新一轮样本股调整。
今日券商策略前瞻：
方正证券指出，缩量反弹后出现回调，是市场修复节奏受阻的短期现象，并未改变中长期向好的大趋势。短期市场大概率延续震荡整固的走势，通过反复波动等待量能与情绪形成共振。投资过程中要淡化短期波动，坚守核心投资逻辑，以耐心应对震荡，依托基本面筛选优质标的。随着观望资金逐步入场、量能有效释放，市场震荡过后仍将延续上行态势，结构性机会也会持续显现。
今日题材方面：
1、新能源车丨比亚迪官方爆料，刀片电池发布后"订单出现爆发式增长"。比亚迪在投资者关系活动中披露，今年第二代刀片电池及闪充技术发布后，订单出现爆发式增长，目前产能供不应求，公司正加快产能爬坡，明年产能释放后将同步面向国内外市场发力。
点评：第二代刀片电池通过"锂离子高速通道"和"全温域智能热管理系统"，实现了更低产热与更均匀散热，从根本上解决了充电慢、低温充电难的消费痛点。强势产品周期有望扭转比亚迪国内市占率的波动趋势，今年全品类市场的全面布局将形成明显拉动。
2、人工智能丨工信部发文加码，推动用边缘算力解决算力紧缺矛盾。工业和信息化部印发《"人工智能+信息通信"创新发展实施意见（2026—2028年）》，明确提出增强网络边缘推理能力，探索云网边端协同推理技术，降低推理时延和终端算力需求，实现大小模型协同。
点评：此次政策落地，直接指向当前AI算力部署的关键矛盾。算力从云端向边缘、终端下沉，是当前AI产业演进的核心主线。政策催化之下，边缘侧和端侧算力需求正进入加速释放阶段。AI新浪潮将提升海量IoT设备的边缘算力需求，带有NPU的边缘侧SoC芯片将提供丰富AI算力。
3、机器人丨政策推动具身智能创新，相关产业将加速落地。工业和信息化部印发《"人工智能+信息通信"创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，打造网智融合新终端。加强具身智能与信息通信融合创新，推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证。
点评：具身智能将通过感知、控制和自主学习来积累知识和技能，形成智能并影响物理世界的能力。随着大模型端的技术突破，具身智能市场规模增长有望逐渐提升，2027年市场规模有望达到6328亿元。
4、先进封装丨三星拟新建先进芯片封装厂，市场规模持续扩大。据媒体报道，三星电子考虑在韩国光州建设先进半导体封装工厂，以满足全球芯片需求。三星正扩大HBM市场布局，以加强其在AI芯片供应链中的地位。
点评：得益于AI对高性能计算需求的快速增长，先进封装技术的应用范围广泛。据平安证券研报，全球先进封装市场规模将在2030年突破900亿美元。中国先进封装在全球的市场份额有望从35%攀升至42%，展现出极强的国产化与产业转移趋势。
今日暂无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、中化国际：拟发行股份购买南通星辰100%股权，交易作价21.1亿元。
2、柳钢股份：拟购买广西钢铁13%股权，交易价格36.64亿元。
3、兆新股份：拟定增募资不超过2.35亿元，用于分布式光储算一体化节点建设项目。
4、益客食品：拟定增募资不超9亿元，用于益客食品科技谷项目、肉禽产业链综合研发项目、数智化升级建设项目及补充流动资金。
5、力量钻石：拟投入10.28亿元建设金刚石功能材料项目，聚焦散热材料、光学材料等高端链条。
6、东方电缆：近期中标项目合计金额约52.31亿元，深海科技项目合计中标金额约7.62亿元。
7、龙蟠科技：控股孙公司拟投资10.88亿元建设印尼锂源三期项目。
8、顺发恒能：拟投资36亿元建设800MW级燃机项目。
9、万华化学：蓬莱工业园PDH、POCHP装置复产。
10、爱尔眼科：拟通过全资子公司增资6.96亿元收购巴西眼科医疗服务集团控制权。
11、炬光科技：子公司签订技术许可协议，开展微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术许可。
12、比亚迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长。
13、天宇股份：拟以8000万元-1.3亿元回购股份，本次回购价格不超过30.18元/股。
14、中公教育：部分董事、高级管理人员及核心骨干员工拟增持4500万元-9000万元。
15、康德莱：控股股东拟增持1%-2%股份。
16、新易盛：公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。
17、赛微电子：国家集成电路基金于近期将其持有的公司控股子公司赛莱克斯北京19%股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价为6.24亿元。公司全资子公司赛莱克斯国际拟以挂牌底价进场摘牌。
18、天娱数科：没有物理AI业务，与2026年世界杯不存在业务合作关系。
19、有研粉材：增材制造粉体产能扩张项目仍处于建设阶段，近期未明显新增重要订单。
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