大家早上壕！
先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅0.30%，道指跌幅0.16%，纳指涨幅0.86%。
芯片指数收涨5.6%，英特尔涨逾10%，美光涨近10%，AMD和闪迪涨超5%，英伟达涨近2%；英伟达对手Cerebras涨近20%；康宁收涨5.6%；发布Siri AI但指出将在部分市场推迟上线后，苹果盘中先涨超3%后转跌，收跌近2%。
纳斯达克金龙中国指数收跌0.62%。斯凯奇收跌超53%，大全新能源收跌4.60%，拼多多跌约2.88%，日月光半导体涨4.38%，朴荷生物涨150%。
以伊停止互袭，原油冲高回落，盘中涨超5%后回吐多数涨幅，美油一度转跌，有惊无险收盘扭转两连跌；金银两连跌，盘中期金跌近2%、期银跌超4%，后抹平多数跌幅，金银期货两日收创年内次低；伦铜和纽铜走出两周低谷，纽铜反弹超1%。
苹果WWDC 2026发布Siri AI但姗姗来迟，中国和欧盟市场不会立即上市，Apple Intelligence全面升级、透露引入谷歌Gemini技术，OS集体迈入27版，股价盘中转跌。
报道：谷歌和英伟达将英特尔列为备选芯片代工企业，谷歌拟下单300万AI芯片、英伟达测试其18A工艺，英特尔股价涨超10%。
OpenAI秘密提交IPO申请，据称和Anthropic均瞄准今秋上市。
三星电子芯片部门主管：与英伟达黄仁勋讨论了在HBM4和晶圆代工领域的短期合作。
国内重大事件汇总：
1、国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》：首次对数据赋能人工智能发展作出系统性部署，持续推进文本、图像、音视频等多模态高质量数据集建设。探索词元交易等新型交易模式。
2、国务院印发《现代化应急体系建设"十五五"规划》。
3、陕西省发改委：督促煤炭企业在安全前提下依法合规释放先进产能，做到应产尽产、稳产增产。
4、截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。
5、CPU重返数据中心C位，某国内大模型厂商CPU需求提高了5倍。
6、三峡水运新通道开工。
7、北京人形全尺寸通用人形机器人天工3.0将于2026年下半年量产交付。
8、微信AI生态正式落地，京东首批内测接入。
9、燧原科技定于6月15日上会。
10、全球70%PPE树脂供应中断，电子设备的“神经系统”印刷电路板价格大涨。（央视）
11、梅雨季来临，部分地区除湿机销量暴涨500%。(央视)
12、我国成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管，理论工作频率有望突破1THz。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，经过近一年上涨，科技板块动态市盈率已经处于相对高位，杠杆交易使投资极度拥挤，一旦市场有风吹草动，杠杆资金被迫平仓。当前调整只是仓位和资金再平衡，在科技产业趋势未变大背景下，科技股调整不是周期顶点，反而给投资者提供了逢低吸纳机会；从技术角度来看，沪综指3950附近的下降通道下轨被短暂击穿，但收盘仍在该点位上方，初步显示支撑有效性；预计本周反弹目标为4000点区域。
今日题材方面：
1、数据要素丨国家数据局正式发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，国家层面首次对数据赋能人工智能发展作出系统性部署。首次提出探索词元（Token）交易等新型交易模式，构建可量化、可定价的数据价值体系。
点评：高质量数据集作为AI产业化落地关键生产资料，有望成为连接行业场景、模型训练、智能体应用和数据价值释放的核心枢纽。制度驱动叠加AI催化，2026年有望迎来数据要素价值释放年。
2、华为鸿蒙丨华为宣布HDC 2026将于6月12日在东莞松山湖举行，将发布HarmonyOS全新版本、鸿蒙AI核心能力及生态全新成果，业内预计HarmonyOS 7.0将正式亮相。2026年一季度鸿蒙系统在中国智能手机操作系统市场占比已达19%，超越苹果iOS成为国内第二大手机操作系统。搭载HarmonyOS 6的终端设备数量已突破6000万。
点评：鸿蒙已实现从根上全面突破操作系统核心技术，生态核心已从"应用"转向"智能体"。开源鸿蒙保持每年一个大版本的迭代速度，跨平台框架PMC及具身智能PMC的建立，将大幅拓展鸿蒙在端侧AI和机器人领域的发展边界。昇腾950PR加速卡单卡算力达英伟达H20的2.87倍，国产AI芯片有望在26年迎来加速增长。
3、城市更新丨国家层面正在研究制定城市更新相关法规，国务院印发《城市更新"十五五"规划"。据多家权威机构测算，"十五五"期间城市更新市场总容量预计将达到15万亿至20万亿元。
点评：城市更新通过空间重构激活消费潜能，直接带动餐饮、零售、文娱及银发经济等新消费场景繁荣，已成为国家稳增长扩内需的重要抓手。
4、PCB丨中东冲突影响蔓延至电子产品供应链。沙特朱拜勒工业区供应全球约70%的PPE树脂，因霍尔木兹海峡航运受阻已停产。高盛报告显示4月PCB价格较3月最高涨40%。
点评：原料供应紧张叠加下游算力需求推动，PCB行业景气度持续上行。若树脂供应中断持续到秋季，消费者将切实感受到涨价压力。
今日暂无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、天津港：拟购买二集司100%股权和汇盛公司100%股权，股票停牌。
2、天汽模：拟18.3亿元购买东实股份60%股份，构成重大资产重组。东实股份是国内为数不多的同时为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商，在汽车轻量化、集成化、功能化和可靠性等方面具有明显优势，产品覆盖车身、底盘、动力系统。
3、盈方微：拟8.97亿元购买上海肖克利100%股份。上海肖克利主要从事电子元器件分销及技术服务，分销产品线覆盖东芝、罗姆、村田等全球知名品牌的功率半导体、碳化硅、光电耦合器等。交易完成后，公司在电子元器件分销领域的业务规模将进一步扩大，市场份额进一步提升。
4、云天化：子公司拟投资27.37亿元建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目及磷石膏循环利用项目。
5、鼎龙股份：拟3000万元扩建生产线，重点布局玻璃基板CMP抛光垫等。
6、宿迁联盛：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务，二期预计产能扩充至40万片/年。
7、永太科技：子公司与宁德时代签订电解液合作协议，预计2026-2028年采购量合计47万吨。
8、金安国纪：未与英伟达、华为有过接触，也未开展任何形式的业务合作。
9、天娱数科：公司没有物理AI业务。
10、中巨芯：高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单协议。
11、中船特气：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加，目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议。
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