明日主题前瞻
1、存储芯片 | 据上证报报道，6月3日，第三方机构CounterpointResearch最新的 NAND存储市场追踪报告显示：受AI基础设施需求持续增长的推动，2026年第一季度全球NAND(闪存)存储市场营收达到460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。Counterpoint表示，人工智能基础设施的部署以及向AgenticAl的转型，仍是市场的核心增长引擎。面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。
点评：中泰证券认为，受益于AI需求驱动，存储行业景气度逐步回暖，存储价格进入上行通道。华鑫证券指出，存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。在这种情况下，存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。
2、AI智能体 | 据上证报报道，6月3日，千问APP宣布将向第三方Agent,Skill全面开放，所有企业均可在千问运营自己的品牌Agent.目前，瑞幸，肯德基，蜜雪冰城，东方航空等首批企业正在千问进行Agent服务测试，并将陆续上线。未来，企业可以在千问APP中运营自己的Agent，自定义 Agent人设与服务边界，以对话的形式为用户提供各种形式的产品服务。
点评：国信证券认为，当前人工智能科技周期已进入下半场，即大模型发展与智能体(AlAgent)应用落地的集中变现阶段。浙商证券表示，2026年AlAgent技术演进及商业化进入新拐点，Agent技术范式从"自动化"走向"自主性"，更为智能的Agent扮演角色或从聊天陪伴升级到实质化的自动化助手。
3、量子计算 | 据上证报报道，当地时间6月2日，IBM宣布未来五年将向量子计算领域投入超过100亿美元，涵盖研发，资本支出，制造规模化，生态系统合作及并购，以加速实现其量子路线图。根据规划，IBM将于2029年交付全球首台大规模容错量子计算机"IBM QuantumStarling"，其运算能力较现有系统提升两万倍。Starling将为后续"IBM Quantum Blue Jay"奠定基础，后者可在2000个量子比特上执行十亿次量子运算，助力解决科学与产业中复杂难题。
点评：中信证券称，量子通信，测量商业化正在加速，应用场景也在不断落地，同时国盾量子等企业在产业化应用，核心硬件取得关键进展。在技术与应用双轮驱动下，量子信息产业化有望进一步提速。
4、光纤 | 据中证报报道，近日，全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。三波段指通信光信号的S波段（短波段）+C波段（常规通信波段）+L波段（长波段），是AI算力、全光网络、5G-A/6G的核心升级方向。
点评：传统光纤受限于纤芯数目与可用带宽，带宽与容量存在明显瓶颈。该光缆创新采用四芯光纤结构，在细如发丝的光纤内集成4路独立信号通道，并将超低损耗、大有效面积特性从C、L波段拓展至S波段，实现“三波段并行传输”。这相当于把信息高速从“双车道”拓宽为“三车道”，单芯带宽提升近50%，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，可充分满足AI智算、T比特级超高速传输的未来需求。据了解，该光缆由中国移动联合产业合作伙伴自主设计，攻克核心技术瓶颈，实现商用化关键突破，其开通是我国光通信技术从跟跑到引领的重要标志。
5、商业航天 | 据中证报报道，最近，大连理工大学机械学院高性能精密成形团队，基于国际首创的“超低温成形技术”，成功实现了直径超2米的光板整体推进剂贮箱箱底的量产，将制造周期缩短了90%以上，有望为商业航天的高频次发射降本增效。
宏观、行业新闻
1、工信部向166家外资企业发放增值电信业务经营试点批复，覆盖全部增值电信业务，相关企业可依法开展互联网数据中心、互联网接入服务、信息服务等业务。
2、经合组织：预计2026年全球GDP增速为2.8%（此前预期为2.9%），2027年增速为3.1%（此前预期为3.0%）
3、特朗普称正在与伊朗达成协议，称伊朗已同意不会拥有核武器；美军空袭伊朗格什姆岛，伊朗回击美军基地，中东局势再次升级。
4、外交部：关税战、贸易战不符合任何一方的利益；中欧经贸关系的本质是互利共赢。
5、工信部向166家外资企业发放增值电信业务经营试点批复，覆盖全部增值电信业务，相关企业可依法开展互联网数据中心、互联网接入服务、信息服务等业务。
6、经合组织：预计2026年全球GDP增速为2.8%（此前预期为2.9%），2027年增速为3.1%（此前预期为3.0%）。
7、特朗普称正在与伊朗达成协议，称伊朗已同意不会拥有核武器；美军空袭伊朗格什姆岛，伊朗回击美军基地，中东局势再次升级。
8、比亚迪入局人形机器人，集团执行副总裁李柯确认在开发，称比亚迪可做开放平台，若机器人可走向家庭将通过经销商网络售卖。
9、谷歌母公司Alphabet：预计Gemini 3.5 Pro将于六月发布，Gemini的5月月度活跃用户超9亿，上年同期为4亿.
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