龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜45只个股，其中净买入19只，净卖出26只。当日机构净买入最多的个股前三位是：通富微电（2.60亿）、利和兴（2.02亿）、模塑科技（1.41亿）。
其中通富微电公司是国内第二、全球第四的封测巨头，掌握多种先进封测技术，为AMD等国际巨头及华为海思、寒武纪等国内芯片企业提供封测服务。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有2只（通富微电、实益达）、ST股有2只（*ST威领、*ST英飞）、机器人有1只（模塑科技）。
国产芯片消息面上，华为半导体业务部总裁何庭波正式发表"韬定律"，这是中国在全球半导体领域首次提出的产业发展新原则，基于该定律华为已量产381款芯片，预计2031年高端芯片晶体管密度达1.4纳米制程同等水平。今年秋季华为将发布新麒麟手机芯片，完整采用逻辑折叠技术。台积电计划下半年上调3纳米制程报价最高15%，明年可能再涨5%至10%。
"韬定律"以"时间缩微"替代"几何缩微"，通过逻辑折叠等创新技术压缩信号时延、提升晶体管密度，构建多层级协同优化体系，预计2031年达到1.4纳米同等水平。晶圆代工处于产业链中游枢纽位置，当前正经历从传统消费电子向AI、数据中心等高附加值领域的需求结构迁移。
龙虎榜知名游资
今日知春路净买入2家公司，净买入5.19亿；成都系净买入3家公司，净买入3.74亿；中山东路净买入1家公司，净买入2.69亿；冯志浩净买入2家公司，净买入1.45亿；玉兰路净买入2家公司，净买入1.10亿。
一、光通信
消息面上，英伟达Spectrum-X CPO以太网交换机正式进入全面量产阶段，能效提升5倍、部署时间快1.3倍。开源证券指出，鸿海CPO出货目标从1万台上修至2026至2027年合计超5万台，毛利率达双位数；Tower半导体与最大客户签署硅光子合同，预计2027年带来13亿美元收入。英伟达CEO黄仁勋公开表示Marvell有望成为下一家万亿美元公司，英伟达已向其战略投资20亿美元，双方基于NVLink Fusion平台深度合作。
开源证券及华西证券分析称，CPO从规划走向确定性量产并以超预期节奏放量是最大边际增量，2027年Vera Rubin Ultra提供铜缆或铜缆+CPO方案，2028年Feynman一代将全面切换至CPO。长城证券认为，光互联产业链高度依赖AI数据中心资本开支周期，2026年全球数通光模块市场规模达228亿美元，2030年有望增至414亿美元，复合增长率20%。
板块公司中，亨通光电今日获知春路净买入3.23亿，公司收购J-Fiber，部署特种光纤和数据中心多模光纤产能，空芯光纤性能达到业内领先水平。裕太微今日获冯志浩净买入1.14亿，公司已在DSP技术方向构建了自适应均衡、时钟恢复等核心算法的技术储备。
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二、智能电网
消息面上，南方电网电力负荷刷新历史最高纪录，较历史峰值增加183万千瓦、增幅0.71%，负荷新高较往年大幅提前近一个月，广西、海南电网负荷同步刷新纪录。大摩表示，受Token需求飙升350%推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，预计数据中心将面临55GW电力缺口。
方正证券指出，四部委行动方案为算电协同划定明确时间表，中卫绿电直供项目投运标志着行业正式进入从0到1阶段，绿电直供到户电价较东部均价降幅接近50%。财通证券分析称，"十五五"期间将投产特高压直流工程15条，"西电东送"能力目标提升至4.2亿千瓦以上，配网智能化是确定性最强的结构性方向。
板块公司中，豫能控股今日获知春路净买入2.04亿，公司是河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司，公司筹划参股先天算力并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务。
豫能控股今日获成都系净买入1.02亿，公司是河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司，公司筹划参股先天算力并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务。
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