大家早上壕！
先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅0.13%，道指涨幅0.45%，纳指涨幅0.03%。标普500连续五个交易日创收盘历史新高，首次收于7600点关口上方；道指连续五天创收盘历史新高；纳指勉强继续创收盘历史新高。
美股科技股七巨头指数跌1.03%，"超大"市值科技股指数跌0.07%。迈威尔科技（美满科技）收涨33%，创2000年以来最佳单日表现。惠与收涨19%，创该公司美国IPO以来最佳单日表现。半导体ETF收涨4%，领跑美股行业ETF。美股存储芯片与硬件供应链指数涨2.07%，连续六个交易日创收盘历史新高。标普电信板块跌2.6%。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.83%。腾讯收涨9.3%，美团涨6.4%，理想涨6.1%，阿里涨4.3%，比亚迪涨4.2%，百度涨3.4%，日月光半导体涨2.7%，网易涨1.3%，拼多多涨1%。
WTI 7月原油期货收涨1.74%，报93.76美元/桶，布伦特8月原油期货收涨1.07%，报96美元/桶，纽约期金涨约0.3%，逼近4600美元/盎司。
离岸人民币（CNH）兑美元报6.7623元，较周一纽约尾盘涨30点，日内整体交投于6.7656-6.7581元区间。
英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产，基于CPO技术。
美国下调部分钢铝铜产品进口关税。
世界气象组织：近期出现厄尔尼诺事件概率为80%。本轮厄尔尼诺将至少发展成中等强度事件。
IBM承诺投资超过100亿美元用于量子计算，目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机。
微软Build火力全开：Web IQ要做智能体搜索的Bing，量子芯片Majorana 2瞄准2029年实用，“龙虾”搬上电脑。微软Build连发七模型，首款旗舰推理叫板Anthropic，打造“思考+编程”智能体闭环。
OpenAI计划为金融、法律领域开发AI工具，与Anthropic交锋。告别单一芯片依赖，OpenAI拟开放跨平台AI优化工具，剑指英伟达CUDA。
SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。
黄仁勋、Marvell CEO同台对谈：未来AI拼的不是算力是连接，“能用铜就用铜，必须用光才用光”！黄仁勋：Marvell可能会成为“下一家万亿美元公司”。
国内重大事件汇总：
1、国务院印发《加快农业农村现代化"十五五"规划》。
2、国家发改委：要推进国有经济布局优化和结构调整，激发国有企业内生动力活
3、上海：做好算力期货研发准备，推动科创50、深证100、创业板股指期货和期权上市。
4、我国实现T1000级小丝束碳纤维量产。
5、我国光通信技术实现重要突破，全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通。
6、全国骑行用户破1.3亿，折叠自行车需求旺盛订单排至10月。
7、腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅97.5%。消息称腾讯完成微信AI智能体原型测试。
8、宇树科技回应联手英伟达：H2 Plus人形机器人下半年上市。宇树单款人形机器人累计生产下线约11000台。宇树科技科创板IPO审核状态变更为“提交注册”。
9、强脑科技预计今年灵巧手的销量将激增。
10、太空能源发展联盟启动，银河航天、协鑫光电等为创始单位。北京经开区召开太空算力企业座谈会，研究部署太空算力创新中心建设工作。
11、成都首次完成无人/有人机混合运行验证试飞。
12、优必选将推全球首款全尺寸超仿生人形机器人，可选男款、女款。
13、阿里发布Qwen3.7-Plus：屏幕理解跑赢GPT-5.4，11小时独立开发App，“看、想、写、做”打通了！
今日券商策略前瞻：
东方证券表示，数据显示，场内多只通信ETF涨幅领先，日K上看，有的产品几乎反包了此前两个交易日的阴线，这在指数层面传递出一定企稳信号，市场最主流的预期可能已由“下跌”稍稍转向“震荡”。
可以预见后续几个交易日中，随着“追光”和“高低切”两种风格在拉扯中渐渐分出高下，A股在六月份的基调也有望得到确认，仍然围绕科技赛道为主。短期来看，海外地缘冲突一度带来短期扰动，但景气产业尤其科技板块引领市场走强，股指仍呈现震荡攀升格局，沪综指有望收复失地。
今日题材方面：
1、农业种植丨据界面新闻，美国气候预测中心最新声明显示，今年5月至7月赤道太平洋形成厄尔尼诺的概率高达82%，11月至明年1月峰值阶段出现强厄尔尼诺或极强厄尔尼诺的概率达67%。尼诺3.4区海温已升至+0.67至+0.9摄氏度，超过确认阈值，大气与海洋已发生实质性强耦合。
点评：浙商证券认为，本轮最关键的预期差在于全球变暖背景下主雨带结构性北移，打破传统厄尔尼诺"南涝北旱"经典范式。棕榈油减产弹性将显著强于橡胶，糖、橡胶等多个品种或受影响。
2、AI应用丨OpenAI发布了一系列面向Codex智能体的新插件工具，覆盖公开股权投资、银行及销售等业务场景，并宣布将于近期推出法律和企业融资相关功能。72%的金融机构在2025年对生成式AI进行了中等至大型投资，为2024年40%的两倍。
点评：麦肯锡预测生成式AI将为银行业带来2000亿至3400亿美元新增价值，AI+金融B端市场先于C端放量，银行、券商、保险等大型客户AI接受度高、资金充足。2026年AI应用将从"可用"迈向"好用"阶段，B端AI在金融方向有望率先爆发。
3、光电共封装CPO丨英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术全面量产，新一代交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，支持Vera Rubin平台横向扩展部署AI工厂。与传统收发器相比，能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。
点评：在算力应用侧商业闭环加速成形，算力基建侧资本开支持续上修，算力互联侧CPO发展持续提质增速等三重逻辑的共振下，光互联重要性得到显著抬升，高度重视相关产业链公司。
4、HBM丨据界面新闻6月2日报道，基于DRAM供不应求市况、新旧世代HBM高制造难度及高成本，三大原厂将于2027年大幅调高HBM报价。2026年HBM需求动能主要来自AI ASICs对容量的升级，将AI芯片配置的HBM容量由96/192GB拉升至216/288GB。
点评：在AI基础设施加速建设带动下，HBM需求于2026至2027年持续旺盛。三大原厂2025-2027年HBM投片量估计占整体DRAM投片量的18%、22%及约30%，HBM位元供给占比持续攀升。
今日有1只新股申购：
永大股份：北交所，申购价格7.79元/股，公司从事基础化工、煤化工、炼油及石油化工、光伏与医药等领域压力容器的研产售及相关技术服务。
再来看上市公司公告精华：
1、东吴证券：拟收购东海证券83.68%股份，交易作价115.19亿元。
2、呈和科技：全资子公司拟投资不超13亿元建设高频高速电子材料及高端助剂项目。
3、中远海能：间接全资子公司投资64.45亿元建造4艘LNG船舶。
4、胜蓝股份：公司中标Infra2.0整机柜高速线缆部件-Cable Box项目。
5、思泉新材：收到某客户的中标通知，确认公司为某液冷产品项目的中标单位。
6、奥瑞德：拟再出资5000万元对北京超摩进行增资。公司累计出资1.3亿元对北京超摩进行增资，交割完成后持有9.9617%股权。
7、蓝科高新：拟以支付现金的方式向中国浦发购买其所持有的中国空分51%股权，交易价格1.31亿元。
8、挖金客：拟出资4900万元设立参股子公司布局AI算力业务。
9、金龙汽车：控股股东拟首次增持0.8亿元至1.5亿元。
10、银龙股份：实控人谢志峰及多名高管拟增持2450万元-4900万元股份。
11、宏川智慧：公司三名董事、高级管理人员拟分别增持不低于300万元。
12、铭科精技：拟以1800万元-3600万元回购股份，回购价格不超过人民币30元/股。
13、TCL科技：拟11亿元—12亿元回购股份。
14、再升科技：关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场，已固定全部涉案证据必要时将向监管部门、公安机关报案处理。
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