龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜45只个股，其中净买入23只，净卖出22只。当日机构净买入最多的个股前三位是：东山精密（5.07亿）、宏和科技（4.64亿）、火炬电子（2.55亿）。
其中东山精密公司是全球第三的印刷电路板企业、全球第二的柔性线路板企业，在电子电路领域专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，业务涵盖刚性、柔性、刚挠结合板等全系列产品。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，被动元件有3只（火炬电子、华锋股份、达利凯普）、国产芯片有3只（云汉芯城、裕太微、深圳华强）、云计算数据中心有2只（金房能源、麦格米特）。
被动元件消息面上，TrendForce指出英伟达VR200NVL72服务器MLCC用量约60万个，较GB300平台增长超30%，涵盖2.5V至上千V全电压规格。
中信证券认为，MLCC在服务器与光模块应用广泛，受益功率提升、垂直供电及800V升级，有望量价齐升。
龙虎榜知名游资
今日中山东路净买入4家公司，净买入2.60亿；东北猛男净买入10家公司，净买入2.49亿；成都系净买入1家公司，净买入9918万；知春路净买入1家公司，净买入6891万；冯志浩净买入1家公司，净买入3420万。
一、、国产芯片
消息面上，华为董事何庭波正式发表"韬定律"，以时间缩微替代几何缩微，过去六年已量产381款芯片，预计2031年高端芯片晶体管密度达1.4纳米同等水平。秋季将发布采用逻辑折叠技术的麒麟新芯片。台积电计划下半年上调3纳米报价最高15%，明年或再涨5%至10%。
"韬定律"构建器件至系统多层级协同优化体系，回应摩尔定律物理极限与经济性双重挑战。晶圆代工作为产业中游枢纽，正经历从消费电子向AI、数据中心等高附加值需求结构迁移。
板块公司中，美迪凯今日获中山东路净买入6042万，公司自主开发TGV玻璃通孔工艺，通过激光诱导与湿法腐蚀实现最小10μm孔径加工，为半导体封测、MEMS及AI芯片3D堆叠提供核心玻璃基板制程能力，公司开发了光刻用掩模版衬底并已开始送样，这是光刻工序中的关键耗材。同时，公司为生产需要引进了先进的光刻设备（如用于新产品开发的12英寸90nm节点KrF光刻机）。
美迪凯今日获东北猛男净买入3105万，公司自主开发TGV玻璃通孔工艺，通过激光诱导与湿法腐蚀实现最小10μm孔径加工，为半导体封测、MEMS及AI芯片3D堆叠提供核心玻璃基板制程能力，公司开发了光刻用掩模版衬底并已开始送样，这是光刻工序中的关键耗材。同时，公司为生产需要引进了先进的光刻设备（如用于新产品开发的12英寸90nm节点KrF光刻机）。
个股龙虎榜
大胜达今日获东北猛男净买入3072万，公司与芯瞳半导体签署Pre-B轮增资协议，以5.5亿元取得芯瞳半导体22.98%股权，标的公司是国内专注于通用高性能GPU芯片设计研发与销售的先驱企业。
个股龙虎榜
裕太微今日获冯志浩净买入3420万，公司车载以太网物理层芯片已进入广汽、北汽、上汽、吉利等汽车行业知名客户供应链。
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二、光通信
消息面上，英伟达隔夜涨超6%，黄仁勋宣布将扩大面向PC产品线的AI芯片。
光互连架构沿FRO→LPO→NPO→CPO路径持续演进，CPO将光引擎与计算芯片共封装，800G功耗降60-68%至5.2W，1.6T降至9W信号完整性增强63倍。但CPO良率耦合风险较高，光引擎失效致整块ASIC报废，正倒逼产业链向更高精度光电协同测试方向升级。
板块公司中，天洋新材今日获东北猛男净买入1868万，公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已进入半导体及汽车电子领域小批量供货。
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