大家早上壕！
先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅0.26%，道指涨幅0.09%，纳指涨幅0.42%。三大指数连续三天创收盘历史新高。
英伟达重磅发布助长AI热潮、股价涨超6%，英伟达杀入PC芯片市场，英特尔跌近5%、高通跌近9%，PC厂商戴尔和惠普分别涨逾10%和8.5%，Arm涨近16%；IBM收涨7.6%；被伯克希尔收购的Taylor Morrison涨超20%。美光涨超6.6%，闪迪涨近4%。
软件股连续三日大涨，Snowflake收涨9.6%。iShares软件ETF两天涨13%，创2001年以来最大涨幅。
AI需求提振，慧与上季营收暴增40%、盈利远超预期，大幅上调本财年指引，盘后一度涨近40%。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.47%。盛大科技收涨25%，金山云涨8.6%，小马智行涨7.3%，蔚来涨6.8%，拼多多涨3.6%，阿里巴巴涨1%，理想跌3.1%。
伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡并启动曼德海峡"战线"。伊朗据称将暂停与美沟通后，美债收益率拉升，美元指数加速反弹；离岸人民币失守6.77、告别三年高位。
伊朗暂停与美沟通消息后，原油加速上涨，盘中美油涨超8%、布油涨逾7%，收创至少近一个月最大涨幅。美制造业指数后，黄金刷新日低、跌逾2%，期银一度跌超3%。
英伟达台北GTC：Vera Rubin全面量产，发布RTX Spark杀入PC芯片市场、联手微软重塑个人AI时代Windows PC，携宇树布局机器人，推出首款全开源的全模态大模型Cosmos 3。
OPEC+预计将7月份原油产量配额提高18.8万桶/日（路透）。
SK海力士工厂突发火灾！最新回应：生产不会中断。
谷歌母公司Alphabet宣布800亿美元融资计划，伯克希尔将投资100亿美元。谷歌：AI需求水平已超出公司现有供应能力。
国内重大事件汇总：
1、工业和信息化部电子信息司组织赴青海省调研并召开2026年二季度电子信息制造业发展形势座谈会。
2、国家发展改革委等部门关于印发《非化石能源电力消费核算指南（试行）》的通知：分类明确非化石能源电力消费认定规则和省、市两级、电力用户核算方法。
3、5月多家券商领罚，监管紧盯分支机构合规短板。
4、中国10年期国债收益率低见1.704%，债市交易逻辑重回基本面。
5、《商业秘密保护规定》实施，首次将“数据”“算法”等纳入保护范畴。
6、北京市首个太空算力产业创新中心正式成立。北京：力争2030年建成全国首个卫星互联网示范城市、产业集聚区与全球知名创新高地。
7、成都发布《关于加快建设全国先进制造业基地的意见》：加快布局核聚变能、脑机接口、量子科技等新赛道。
8、卓创资讯：鸡蛋老母鸡价格共振上涨，后市同比或仍存支撑。
9、三维芯片制造"最后堡垒"攻破，新工艺实现多层单晶硅电路垂直集成。
10、豆包6月下旬正式付费，并加速打通抖音电商。
11、赛力斯字节合作新品牌细节曝光：将推纯电、增程双动力。
12、多家全国性银行今年不再报送数据，房地产贷款集中度管理进一步“放松”。
13、首飞告捷！长十二乙火箭成功发射千帆星座第十批组网卫星。
14、智谱：建议发行A股并在科创板上市。
15、宇树科技科创板IPO过会。
16、全新鸿蒙7来了！华为开发者大会定档6月12日。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，“高低切”是6月首个交易日最明显的变化；跌幅较大的个股符合近期“三高”特征，即高成交额、高股价、高涨幅，市场热点轮换到一些中低位个股表现，科技题材内部前期表现平平的AI应用扛起领涨大旗。应用端的上涨受到一些利好因素刺激：一是板块前期调整较为充分，美股软件股上周五（5月29日）大涨，市场对软件股悲观预期扭转；二是麒麟软件日前发布两款全新操作系统；非科技题材中，煤炭、燃气等能源方向，种植业、养殖业等避险题材也有所走强。
综合来看，当前市场或处于风格切换阶段，科技板块单边上行的顺畅行情难以延续，板块整体波动放大，市场资金逐步开始寻找其他板块的补涨机会；但我们仍然认为，AI高景气产业趋势并未终结，后续科技赛道仍是主线，本次调整为布局高景气预期明确的核心品种提供了参与机会，股指震荡上行趋势未变，市场结构性行情仍将延续。
今日题材方面：
1、存储 | 隔夜美光、闪迪等美股存储公司再度大涨。外资大行摩根大通在最新研究报告中将2026至2028年全球存储市场总规模预测较3月模型上调37%至53%，预计2028年总规模将达1.7万亿美元。其中DRAM市场收入预计从2025年的1430亿美元跃升至2028年的1.237万亿美元，NAND市场同期从710亿美元增至4545亿美元。
点评：东方证券指出，此前市场更多关注存储价格上涨直接受益方，忽略了存储配套芯片厂商的成长性。CPU在AI服务器用量增加将推动内存模组需求增长，内存接口芯片、SPD等有望深度受益；MRDIMM等高性能标准渗透率提升将带动相关芯片量价齐升；企业级固态硬盘放量则利好SSD主控芯片。利基存储产能持续受主流产能挤压，64Gb MLC NAND现货价近期较2025年底暴涨超300%。
2、铜丨高盛将LME铜2026年底目标价上调至13735美元/吨，2027年均价预测上调至13800美元/吨。核心驱动在于美国大量进口铜抽干"美国以外"市场供应，印尼Grasberg和刚果Kamoa两大矿山复产进度大幅慢于预期，2026年供应缺口将达64万吨，缺口规模骤然扩大超10倍。
点评：铜价驱动正在从需求端切换至供给端，印尼Grasberg复产推迟至2028年初，2026年产能仅维持40%-50%，新能源转型、AI算力基建、电网升级推动铜需求结构性上行长期主线未改。
3、3D打印丨海关总署数据显示，前四个月我国3D打印机累计出口246万台，出口货值61.06亿元，同比分别增长100.3%、110.4%。消费级3D打印设备凭借高性能、高性价比等优势不断拓宽海外销路。
点评：国产消费级3D打印机海外广受青睐，部分机型打印品质已接近工业级水准。
4、机器人丨宇树科技科创板IPO过会，将成为A股"具身智能第一股"。公司拟募资42.02亿元，重点布局智能机器人大模型研发。2025年度人形机器人出货量已超5500台。国家电网4月印发具身智能发展规划，全年总投资68亿元采购8500台设备。
点评：2026年作为量产元年，机器人产业成长确定性凸显。特斯拉Optimus V3已官宣7-8月启动量产，全球巨头量产节奏提速。
今日暂无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、智微智能：拟定增募资不超过28.7亿元，用于智算中心建设及运营项目。
2、声迅股份：拟以2.51亿元收购中科锐择光电51%股权，切入特种光电赛道。
3、海思科：与礼来战略合作创新药物研发，最高8700万美元首付款+29.67亿美元里程碑付款。
4、天赐材料：电解液供应量上调至不少于101万吨。
5、东阳光：控股子公司签署算力服务采购合同，预计总金额100亿元至120亿元。
6、信立泰：拟3亿元-5亿元回购股份。
7、百利天恒：拟1亿元-2亿元回购股份。
8、创新医疗：拟5000万元-1亿元回购股份。
9、亚通精工：全资子公司中标8.6亿元神东煤炭项目。
10、华兰股份：子公司拟2.05亿元增资AI医药公司自然常数获34.17%股权。
11、鸿富瀚：子公司中标整机柜液冷部件—冷板产品。
12、和仁科技：终止筹划控制权变更事项，股票复牌。
13、牧原股份：秦英林申请辞去董事长、总裁职务。
14、三星电气：签订马来西亚TNB电力局智能电表项目，合同金额约1.58亿人民币。
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