0529强势股脱水 | 又一产业链海内外共振了

①笔记本电脑：AIPC渗透率持续提升，推动外观件对散热与精密工艺要求升级，镁合金结构件凭借轻量化与散热优势加速渗透，叠加PC市场份额向头部品牌集中，它深度绑定联想、戴尔、惠普的供应商订单增长具备持续性，液冷技术收购则打开了从消费电子向数据中心散热延伸的新空间。
②电网设备+光纤：特高压建设加速与AI算力基础设施扩张形成双轮驱动，高端光纤供需缺口扩大推动涨价趋势常态化，公司具备光棒—光纤—光缆全产业链的企业受益更为充分，液冷冷板业务切入顶尖AI芯片厂商供应链，储能与海缆业务同步放量，多条业务线同时出现拐点信号。
③ 半导体（MEMS）：OCS光交换商业化进程加速，MEMS透镜作为核心器件价值量高、壁垒深，国内能实现8英寸大规模量产的纯代工企业极为稀缺；叠加MEMS传感器在汽车、医疗、AI算力等多领域需求持续扩张，产线良率爬坡与客户导入加速共同构成成长驱动力。