晚报 | 5月28日主题前瞻 | 选股通

明日主题前瞻

1、东数西算/算力丨据上证报报道，5月27日，上海市人民政府发布《关于推进服务业扩能提质的实施意见》。其中提出，强化信息服务赋能作用。实施"人工智能(AI)+"行动，加快AI+工业软件研发，通过算力构建，大模型部署，数据治理等提升研发效率，加快关键核心软件技术攻关。推动行业大模型，通用智能体研发与应用，在工业，金融等场景规模化落地。研究激励机制，鼓励平台企业加快信息服务转型，打造跨界综合型互联网平台。

点评：华鑫证券研报认为，AI产业链从上游先进制程到先进封装，到下游字节，阿里，腾讯的模型加速迭代升级已经实现全产业链打通，国产AI算力将加速突破。

2、碳化硅丨据上证报报道，近日，浙江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院的皮孝东教授和王蓉研究员团队，成功"长"出了厚度超过300微米的碳化硅超厚外延薄膜，首次在国际上实现这一厚度级别的稳定制备。

点评：华西证券研报分析，随着AI发展，SiC（碳化硅）在AI相关领域的需求有明显增长，并且未来存在大量增长空间，判断到2030年整体电源的SiC衬底需求有望接近700亿元。

3、商业航天丨据上证报报道，当地时间26日，美国国家航空航天局（NASA）公布月球基地建设三阶段路线图，以三项无人机器人任务为起点，逐步推进在月球南极建立长期人类驻留设施的目标。

点评：平安证券表示，航空航天作为国家重要新质生产力之一，近几年在政府扶持，技术进步，供应链发展背景下迎来航天发射任务加速。东兴证券指出，"十五五"时期，商业航天将成为国内推动新质生产力和科技高质量发展的重要引擎。为了抢占宝贵的轨道和频谱资源，2026年我国星座卫星发射数量有望进一步加速增长。

4、AI医疗丨据中证报报道，国家超级计算天津中心首席科学家孟祥飞和清华大学智能产业研究院兰艳艳教授领衔的AI生物医药团队，研发的面向超大规模药物发现的人工智能虚拟筛选平台——GalaxyVS正式发布。该平台依托新一代天河超算系统，在全球范围内首次实现对近千亿级可合成化合物空间的秒级虚拟筛选，将传统需数月甚至数年的药物早期筛选过程缩短至数十秒。

点评：这一平台将有效破解传统药物研发中"活性分子稀少、可筛空间不足、候选分子同质化"的难题，为肿瘤、神经退行性疾病、新发传染病、罕见病等领域的先导分子发现提供全新路径，同时在突发公共卫生事件中可大幅提升药物研发响应速度。AI药物筛选正在彻底重塑传统制药行业，它利用机器学习、深度学习、生成式大模型等技术，在海量虚拟分子库中快速甄别优质候选分子，打破了传统模式"大海捞针"的局限。数据显示，全球AI赋能制药研发支出预计将在2035年达到1239亿美元。

5、3D打印丨据中证报报道，瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）研究团队开发出一种新型全息体积3D打印技术，使打印效率较此前技术提升70倍，能在数秒内完成毫米级结构打印，打印人体器官模型仅需几分钟。这项技术基于一种名为"断层体积增材制造"（TVAM）的3D打印方法。与传统逐层堆叠不同，它通过激光照射旋转的光敏树脂容器，让整个三维结构一次性在体积内部"长出来"。

点评：今年以来，技术进步、出口增长以及应用场景不断扩大，3D打印正加快从实验室走向工业生产和大众消费市场，产业进入快速发展新阶段。今年前4个月，3D打印设备产量同比增长50.9%。3D打印之所以越来越热，关键在于它特别适合"复杂、小批量、个性化"的需求。一些传统工艺很难一次做出来的复杂结构件，3D打印可以直接成型。随着打印效率、材料性能及设备稳定性不断提升，生产成本持续下降，行业已具备向规模化量产跨越的条件。

宏观、行业新闻

1、李强在浙江舟山宁波调研时强调，加快建设大宗商品资源配置枢纽，为统筹发展和安全提供可靠保障。

2、4月我国公募基金总规模近40万亿元，创历史新高。

3、长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过。

4、今年资本开支最高超4700亿！曝字节加大今年AI基建投入，已购百万颗高通AI芯片。

5、2026年全国体育产业工作会议召开。国家体育总局局长高志丹：要聚焦重点任务，深耕赛事经济、冰雪经济、户外运动产业发展。

6、广西电网系统负荷、日电量双创历史新高。

7、8.99万的人形机器人来了！中国版Figure发力，价格打穿地板。

8、蓝箭航天无锡生产基地投产，助力朱雀三号火箭批量化生产。

9、鸡蛋：市场情绪显著升温，期现共振大幅走强。

10、段永平举牌泡泡玛特。

11、腾讯自研沧海芯片全球权威赛事中全指标夺冠！V2版本即将量产。