内存：英伟达新一代机架内存成本暴涨435%，其用量或超苹果+三星需求之和，DRAM供需缺口或延续至2030年，这家公司相关产品已进入批量生产阶段

英伟达Vera Rubin机架内存成本较上代暴涨435%，AI推理需求催化DRAM进入超级景气周期。分析指出，全球新增产能最快2027年才能上线，供需缺口短期难以弥合，国内DRAM厂商扩产提速将直接拉动前道设备及核心零部件需求。