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一、军工科研院所改革、军工集团混改加快，军民融合战略推进提速
据人民日报报道，昨日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向军事科学院国防大学国防科技大学授军旗致训词出席座谈会并发表重要讲话。习近平强调，军事科学院是全军军事科学研究的拳头力量，要适应军事科研工作新体制新要求，坚持军事理论和军事科技紧密结合，创新军事科研工作组织模式，推动开展协同创新，发展现代军事科学，努力建设世界一流军事科研机构。
结合近日国防科工局也召开了军工科研院所转制工作推进会,印发了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,并宣布启动首批41家军工科研院所转制工，标志着科研院所改革进入最为关键的实施阶段。军民融合方面，科工局完成领导更迭、多名军工集团领导到地方任职，军民融合发展委员会第一次全体会议召开，国防科工局2017年军民融合专项行动计划发布，军民融合进入实质推进阶段。
同时，市场从4月份以来即期待第二批央企混改试点名单，7月份是名单公布的重要时间窗口。华泰证券研究员戴康认为，军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。
二、利好政策密集发布，军民融合空间巨大
2017年6月，《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》出台，行动计划是政策具体实施的纲领性文件。“民参军”领域作为此次行动计划的重点，其主要工作将从以下四个方面展开：
1、推进“两证融合”和军品免税审核，将进一步降低“民参军”准入门槛并提高审查效率；
2、发布推介2017年度《民参军技术与产品推荐目录》，军民两用技术有望进一步推广与共享；
3、引导社会投资参与军工投资建设，支持民企承担投资项目。随着相关民参军管理办法的完善，将全面打开“民参军”的发展空间；
4、设立军民融合产业基金，产业基金重点支持军工高技术产业发展、民企参与军品科研生产及军工科研院所改制等方面，对于引导“民参军”具有重要示范性作用。
三、相关个股
建议关注业绩确定性强、前期跌幅较大、需求最为迫切的武器装备最为直接受益的标的。 看好军工股三条投资主线。
1、受益于国防武器装备升级的标的，包 括航天强国（航天电器、航天电子）、远洋海军（中国重工、中电广通）、 战略空军（中航黑豹、中直股份、中航机电、中航光电）和国防信息化 （国睿科技、四创电子、雷科防务）；
2、受益于研究所改制和混改等政策提振的标的，包括中航机电、北方创业、中船科技、中船防务；
3、内生增长稳健、估值较低的民参军标的，包括日发精机、新研股份、金盾股份、神剑股份
沪公网安备31011802004900号
