据英伟达官方信息，其自研Vera CPU已完成首批交付。
英伟达副总裁Ian Buck亲手将系统送抵Anthropic、OpenAI及SpaceXAI三家机构，并完成对甲骨文云基础设施（OCI）的交付。OCI明确表示，计划于2026年起部署数十万颗英伟达Vera CPU，成为首家在超大规模环境中部署Vera的云服务提供商。
英伟达将Vera定位为Agent AI专属计算单元。Vera搭载88颗自研Olympus核心，内存带宽达1.2TB/s，满载下单核性能较前代提升50%。Ian Buck在交付现场指出："当AI模型需要生成Python代码才能得出答案，正是CPU需求急剧攀升的原因。"
国金证券认为，Agent工作负载中CPU端到端延迟占比高达40%-90%，多Agent架构下OS调度压力、长上下文KV Cache卸载及高并发工具调用，三大逻辑共同构成CPU刚性需求。AMD、Arm均上调2030年全球服务器CPU市场规模至超1000亿美元，CPU/GPU配比有望从1:4演进至1:1甚至更高。
此外，所有CPU架构均受益于本轮景气周期，ARM架构因低功耗、高核心密度特性更契合Agent高并发工作负载，Counterpoint预测2029年ARM架构CPU有望占据定制AI ASIC服务器主机CPU市场90%份额。国内方面，国产CPU性能代差加速收窄，AI算力高景气叠加自主可控政策催化，国产CPU迎来规模化放量窗口期。
公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，
禾盛新材：增资熠知电子股权，标的第三代TF9000系列融合处理器采用ARMv9架构，对标英伟达Grace系列CPU，较前代核心性能提升30%、成本降低30%
海光信息：国内少数实现成熟商用x86通用处理器的公司，产品覆盖数据中心、金融、电信等核心行业。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
