0515强势股脱水 | 又一个半导体短缺材料

①半导体洁净室：中芯国际产能满载、长鑫长存扩产加速，洁净室作为晶圆厂投资中最先落地的基础设施，需求端直接受益于这轮境内半导体资本开支周期。公司深耕大陆高端FAB洁净室三十年，与主要晶圆厂均有长期合作，海外业务快速放量且毛利率显著高于境内，随扩产周期推进，订单与盈利能力有望同步改善。
②氟化工：韩国半导体材料商转向中国采购无水氢氟酸，价格已较年初上涨约40%，并预计6、7月继续大幅上涨。公司子公司拥有无水氟化氢22.49万吨产能，以及切入AI液冷氟化液新赛道，资源、成本、应用三重逻辑共同支撑公司中长期成长。
③半导体设备：国产量检测设备正从成熟制程向先进制程系统性突破，公司多款主力产品已完成7nm交付验收，28nm及14nm明场缺陷检测设备相继通过客户端验收。先进制程订单占比超60%推动毛利率快速提升，在手半导体订单同比增长超50%。