0512强势股脱水 | 这些“传统”公司在AI时代有了新的潜力业务

①3D打印液冷板：公司是核电HVAC领域国内市占率超80%的龙头，"十五五"核电建设节奏提速将持续释放核岛通风设备订单；同步切入3D打印赛道，绿光方案可精密制造液冷铜质冷板、卫星结构件等高价值部件，预计2030年液冷板市场空间达11.4亿美元，渠道打通后有望开启第二增长曲线。
②新材料：作为国内功能性先进粉体材料龙头，AI驱动高速基板从M8向M10迭代，液相制备球形二氧化硅的价值量正快速提升；公司全球少数同时掌握三大核心制备工艺，先进封装、高阶基板、导热材料三赛道同步放量。
③光模块小龙头：公司以功能性器件为基本盘，三条增长曲线接力推进：功能件受益锂电回暖与消费电子周期复苏；复合铝箔已完成头部电池客户验证，首款搭载产品正在量产；可川光子实现硅光芯片至模块的全链条自主化，晶圆级检测技术将800G良率提至90%以上，三业务预计在2026-2027年集中兑现。