大家早上壕！
先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅0.19%，道指涨幅0.19%，纳指涨幅0.10%。标普500和纳指继续创收盘历史新高。
美股七巨头指数收跌0.29%，谷歌跌3%创3月份以来最大单日跌幅。存储芯片方面，西部数据涨7.46%，希捷科技涨6.56%，美光科技涨6.50%。费城半导体指数涨2.60%。高通涨8.42%续创历史新高。
光通信概念股集体大涨，Applied Optoelectronics大涨逾24%，poet technologies大涨26.94%，Lumentum大涨逾17%，credo technology涨11.52%。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.03%。再鼎医药涨5.32%，晶科能源涨5.09%，理想涨4.83%，蔚来涨3.76%，百度涨3.35%，阿里跌约2%。
离岸人民币三年来首次盘中涨破6.79。
WTI 6月原油期货收涨2.78%，报98.07美元/桶，布伦特7月原油期货收涨2.88%，报104.21美元，现货黄金涨0.40%，报4734.33美元/盎司，现货白银涨7.15%。
美国SPR释出122万桶/日原油，创纪录新高。
COMEX期铜涨3.11%，刷新1月29日以来盘中高位至6.49美元/磅。LME期铜涨2.6%连续第六个交易日上涨，报13930美元/吨。
纽约可可期货涨超12%，厄尔尼诺气候模式隐忧迫使投资者空头回补。
谷歌：首次发现黑客借助AI开发“零日”漏洞攻击工具。
报道：英伟达Vera Rubin 6月试产、7月向主要客户出货，下半年放量。
SK海力士正在考虑采用英特尔研发的2.5D封装技术“嵌入式多芯片互连桥(EMIB)”。
世卫组织：已确认7例涉“洪迪厄斯”号邮轮的汉坦病毒感染病例。
国内重大事件汇总：
1、外交部：美国总统时隔9年再访华，特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问。
央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告，强调继续实施好适度宽松的货币政策，密切关注外部输入型通胀影响；下阶段还要加快构建覆盖全面的宏观审慎管理体系。
2、期价突破20万元/吨，碳酸锂"高涨"势头持续。
3、近期调研发现，北上广深等一线城市的二手房交易接连创下新高。
4、挖掘机量价齐涨，工程机械行业景气度攀升。
5、字节火山引擎Agent Plan发布：业界首个“Agent套餐包”，每月40元起。
6、阿里千问与淘宝全面打通，打通AI购物全链路。
7、国产晶圆最大并购：中芯国际406亿并购过会，中芯北方将成全资子公司。
8、贵州茅台回应是否再提价：继续按“随行就市、相对平稳”原则。
今日券商策略前瞻：
方正证券表示，3.5万亿天量是市场高活力的体现，而非趋势终结的信号，短期震荡整固是大概率事件，但中期上行趋势未改、结构性机会仍丰。投资者需保持理性，不被 “天量天价” 的片面认知误导，短期控仓防波动、去弱留强，中期坚守核心主线、把握轮动机遇。市场的上涨从来不是一帆风顺，震荡既是风险也是机遇，唯有立足基本面、聚焦核心标的、保持耐心与定力，方能在天量后的市场中规避波动、把握红利，顺应中长期向好的市场趋势，实现稳健收益。
今日题材方面：
1、AI视频丨据晚点LatePost等行业媒体报道，快手计划分拆旗下视频生成大模型业务可灵AI，以200亿美元估值融资约20亿美元，目前正与腾讯等投资方商谈。可灵AI当前年化收入已达5亿美元，较春节前翻倍。若交易完成，可灵将是目前全球估值最高的视频生成大模型独立产品。另据LlmArena排行榜，国产视频生成模型已包揽文生视频、图生视频及视频编辑三大核心榜单全球冠亚军。
点评：国产视频生成模型在全球榜单实现反超，叠加AI视频商业化加速，产业链算力需求持续激增。阿里云、腾讯云、百度云等头部云厂商已相继涨价，部分产品涨幅超30%，AI视频赛道爆发将系统性拉动上游算力、CDN、存储、安全等全链条需求。可灵AI估值接近快手市值70%，标志着国内AI视频从技术能力到商业变现的正向循环已打通。
2、AI金融丨据新浪财经5月11日消息，谷歌已在整个欧洲推出由人工智能驱动的谷歌财经服务。此前5月5日，Anthropic一口气推出10款专门面向金融服务行业的AI智能体，覆盖银行、保险、资产管理、金融科技全链条。2024年金融行业大模型中标项目共133个，季度数据逐季迅猛增长。
点评：金融行业是典型的数据、信息、决策密集型产业，其数智化转型需求与大模型技术特性高度契合。2025年DeepSeek R1发布后，凭借开放性、高性能与性价比，打破了头部机构的"算力壁垒"，推动AI向中小金融机构加速渗透。据IDC预测，中国金融行业AI投资规模到2027年将增至415.48亿元，增幅达111%。率先拥抱AI的金融IT、银行IT、证券IT公司将逐步建立竞争优势。
3、无人机丨据中证报报道，从中国科学院大连化学物理研究所获悉，5月10日，该所研发的"高比功率阴极闭合式风冷电堆"技术在大连通过科技成果鉴定。这款新型电堆是为工业无人机量身打造的集轻量化、高功率、风冷散热等特点于一体的"氢能心脏"，可使工业无人机续航时间提升两倍以上。目前项目已构建起"材料—部件—系统"的全链条自主研发体系，形成了完整的自主知识产权。
点评：氢燃料电池在工业无人机领域的突破，直击当前无人机最大痛点——续航不足。该技术已建成自动化产线并具备规模化交付能力，成果成功应用于林业、农业、电力巡检、应急救援等实际工况，意味着从实验室迈向产业化的路径已打通。随着低空经济政策持续加码，工业无人机对长续航动力系统的需求将进一步释放，氢能无人机核心零部件和电堆供应商有望率先受益。
4、先进封装丨据中证报报道，SK海力士正在与英特尔合作开展2.5D封装技术的研究与开发，考虑采用英特尔研发的"嵌入式多芯片互连桥（EMIB）"。该公司目前正在进行测试，以将HBM和系统半导体与英特尔提供的EMIB嵌入式基板结合使用。在先进封装领域，台积电CoWoS长期占据主导地位，但因AI行业蓬勃发展正面临供应短缺。
点评：EMIB通过嵌入式硅桥实现高带宽、低成本的Chiplet互联，避开了大面积硅中介层的成本制约，被视为"AI大算力时代的横向高速公路"。后摩尔时代下先进封装产能紧缺，SK海力士与英特尔的合作有望推动封装方案加速迭代，对国内先进封装产业链形成映射。HBM与系统半导体的整合封装是AI算力芯片的关键瓶颈，相关技术突破将带动封装基板、测试设备等环节需求。
今日暂无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、海量数据：拟定增募资不超过7亿元，用于新一代高性能混合事务分析数据库建设项目、多模态时序数据库建设项目。
2、赣能股份：拟1.38亿元收购东电公司100%股权。
3、力芯微：控股股东拟协议转让10%股份引入博成未来。
4、特宝生物：拟以3亿元至5亿元回购，回购价格不超过85元/股。
5、龙建股份：联合体中标G1211吉黑高速明水至北安段等项目施工总承包及特许经营项目，中标价60.4亿元及110.44亿元。
6、京沪高铁：对京沪高速线和合蚌高速线部分动车组列车的公布票价上浮20%。
7、美湖股份：签署具身智能业务9.43亿元合同。
8、大金重工：与希腊某船东签署约10.44亿元散货船建造合同。
9、百济神州：第一季度净利润16.08亿元，同比扭亏为盈。
10、宁德时代：厦门瑞庭向上海交大教育发展基金会捐赠500万股股份过户手续办理完毕。
11、华东重机：签署15亿元海外智能化港口装卸设备合同。
12、深圳新星：募投项目"年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期"建设完成并投产。
13、科大智能：拟以现金1.51亿元收购浙江江山源光电气70%股权。
14、复旦微电：与复旦大学、上海国盛集团合作开展集成电路尖端领域研发，向中心提供不超过10亿元合作经费。
15、中国广核：惠州4号机组开始全面建设。
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