大家早上壕！
先看海外要闻：
美伊结束战争希望和强劲财报力撑标普和纳指再创新高，纳指收涨约2%，和标普均创近一个月最大涨幅；最终，标普500涨1.46%，道指涨1.24%，纳指涨2.03%。
芯片股连日领涨，芯片指数再度涨超4%并收创新高，芯片股中，绩优AMD收涨近19%；公布季度业绩和指引均强劲的Arm盘后一度涨超10%，但此后转跌；与英伟达达成长期合作协议的康宁收涨近5%，英伟达涨近6%；
业绩优于预期的迪士尼收涨7.5%、领涨道指；标普能源板块跌逾4%，雪佛龙跌近4%；中概指数收涨超3%、跑赢大盘，百度涨逾11%，阿里涨近7%。
纳斯达克金龙中国指数收涨3.45%，中概股星际时尚、安林收涨超95%，百度涨超11%，金山云、玉柴国际涨约8%，阿里涨约7%。
美债收益率两日追随油价下行，美伊接近达成协议的消息传出后，两年期美债收益率一度降10个基点。
美伊达成协议希望挫伤美元，美元指数回落至逾两月低位，离岸人民币盘中涨超200点、突破6.81至三周高位。
大宗商品中，美伊和谈消息暴击原油、美媒称美伊接近达成止战备忘录，原油盘中跳水超10%，后一度抹平过半跌幅，收跌至少7%、创逾两周最大跌幅。金银铜两连涨，期金收涨近3%、创一个月最大涨幅，期银一度涨超6%，纽铜涨超3%、收创史上次高。
马斯克：xAI不再作为独立公司存在，将更名为SpaceXAI。SpaceX首座超级芯片工厂计划曝光：初期投资550亿美元，总额达1190亿美元。Anthropic与SpaceX签署300兆瓦算力协议，旨在满足AI需求增长，并将开发太空计算资源。
英伟达宣布与康宁达成长期合作，康宁将把美国的光学连接能力提升10倍，光纤产量提升50%以上。
特朗普称美伊“很可能”达成协议、威胁谈不成更强力轰炸，伊朗指美媒报道失实、称还在审阅美方提案。
国内重大事件汇总：
1、王毅同伊朗外长会谈，中方：全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要；伊方：当前可尽快解决好霍尔木兹海峡开放问题。
2、央行5月6日开展260亿元7天期逆回购操作，操作利率1.4%；同时开展3000亿元3个月期买断式逆回购操作。专家表示缩量操作主要为防范资金空转、引导市场利率靠拢政策利率。
3、PCB覆铜板需求激增，交货周期已延长至3倍。
4、北京市国防科工办发布关于开展商业航天公共试验与中试验证平台（首批）申报工作的通知。
5、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。
6、估值450亿美元！传大基金拟领投DeepSeek。
7、月之暗面将完成20亿美元新融资，估值破200亿美元。
8、国家发展和改革委员会价格监测中心最新数据显示，截至2026年4月29日，生猪价格为9.83元/公斤，玉米价格为2.38元/公斤，猪粮比价为4.13。与2026年4月22日相比，生猪价格上涨2.61%，玉米价格持平，猪粮比价上涨2.48%。
今日券商策略前瞻：
东方证券表示，A股迎来“预期之内”的五月开门红，但红的程度有些超预期。在市场成交额放大至3.24万亿元支持下，深成指、创业板指均创年内新高，沪综指也再度逼近4200点关口；盘面来看，一批大市值细分科技领域龙头股早间创出历史新高，尤其是AI硬件上演史诗级暴涨，科创50指数一度涨超9%，距离历史最高点咫尺之遥。
当下AI硬件发展势头强劲，成为投资者关注焦点，但短期暴涨之后投资者要密切关注止盈时机；从中期来看，政策支持与产业突破共振，AI科技依然是行业主线，由此带来的AI应用、算力硬件以及上游能源电力等值得继续重视。从技术上看，三大估值上攻形态再次具备，短期强势特征明显，沪综指挑战4200点成为大概率事件，投资者可保持谨慎乐观。
今日题材方面：
1、光纤 | 据界面新闻5月6日报道，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。受此影响，美股康宁大涨10%。
点评：AI数据中心是本轮光纤需求最核心的增量来源，AIDC消耗的光纤基础设施是传统云设施的5至10倍，不仅是量的线性叠加，更是密度的指数级跃升。据CRU数据，AI光纤占全球总需求比例预计将从2024年的5%激增至2027年的30%。供给端光棒扩产周期长达18至24个月，新产能最早也需2027年后才能释放，且AI场景急需的特种光纤拉丝效率低于传统光纤，厂商优先排产特种光纤后反而导致普纤出现阶段性供给缺口。
2、锡 | 近两日锡连续主力合约大涨10%，分析认为，锡价本轮大涨是多重矛盾共振的集中体现。
点评：国海证券指出，全球锡储采比不足21年，2016至2025年间全球锡矿产量复合增长率仅为0.07%，供应增长近乎停滞； 需求端来看，2025年北美五大云厂商合计资本开支4490亿美元，同比+72%，2026年预计进一步提升至7295亿美元，增速超60%。 AI芯片先进封装对锡资源需求弹性系数达1.35至1.78，数据中心基础设施扩张直接拉动锡焊料消费；其认为，看好锡价中枢系统性抬升，预计2026年供需缺口约4800吨，维持供需紧平衡至2026年。
3、卫星物联网 | 据工业和信息化部官网，近日，落实《工业和信息化部关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》工作部署，按照《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》要求，工信部批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。
点评：证券时报指出，“天启星座”是由国电高科自主建设和运营的中国首个低轨卫星物联网星座，2025年5月已实现全球组网，具备高容量、低延时、低成本等技术特性，可实现对地面网络盲区的数据通信补充，现已向国内外用户开放服务。该项试验是我国首个卫星物联网业务商用试验，标志着低轨卫星通信应用规模化进入实质推进阶段。行业普遍认为，本轮“商用试验”将为未来卫星物联网的正式牌照颁布、产业标准完善与终端规模化应用奠定坚实基础。
4、影视 | 据灯塔专业版数据，截至5月5日19时24分，2026年五一档总票房已突破7.48亿元，超过2025年五一档最终票房（7.47亿元）。据介绍，档期内《消失的人》、《寒战1994》、《穿普拉达的女王2》等影片位居票房前列，市场表现活跃。
点评：中信建投研报展望暑期档，从有望上映的储备看，国产片卡司强劲，“喜剧+”电影储备丰富。好莱坞大片储备充足，强IP大片有望引进国内，支撑国内票房表现。万联证券称，从中长期来看，预计随着内容供给逐步恢复，AI等技术赋能持续深化，叠加政策支持及消费回暖预期，行业景气度有望得到修复。
今日有1只新股申购：
天海电子：深市主板，申购价格27.19元/股，顶格申购需配市值18.5万元，公司是国内汽车线束龙头，是奇瑞汽车、上汽集团、吉利汽车等知名整车厂的一级供应商。
再来看上市公司公告精华：
1、东方证券：拟发行股份及支付现金购买上海证券100%股权，股票复牌。
2、华策影视：拟采购不超33亿元服务器，用于为客户提供云算力服务。
3、美湖股份：拟定增募资不超过9.8亿元，用于高性能泵类产品及热管理模块集成建设项目、智能执行单元及核心零部件建设项目、补充流动资金。
5、金达威：拟以不超过4亿元回购公司股份。
6、共进股份：拟以5000万元增资弘光向尚，持股7.0621%；后者为新一代集成电路硅基光电集成芯片设计的高科技企业。
7、鼎龙股份：三类抛光液产品取得重大进展并获得订单。
8、罗博特科：ficonTEC及其子公司与纽交所上市公司B的子公司签署1.83亿元合同 系量产化测试设备、耦合设备及相关服务订单。
9、甘李药业：门冬胰岛素注射液获得欧盟委员会上市许可。
10、珍宝岛：公司部分药品拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购。
11、佳禾食品：投资建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目，项目计划投资总额6.5亿元。
12、翰宇药业：已拿到司美格鲁肽注射液III期临床试验报告，将于近期开展向CDE申请上市许可的相关工作。
13、金固股份：收到国际知名汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品。
14、百济神州：一季度净利润16.01亿元，上年同期亏损9450.3万元；预计2026年营业收入436亿元-452亿元；产品收入的增长主要得益于百悦泽®（泽布替尼）,以及安进公司授权产品和百泽安®（替雷利珠单抗）的销售增长。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
