龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜46只个股，其中净买入22只，净卖出24只。当日机构净买入最多的个股前三位是：江波龙(6.71亿)、盛龙股份(1.01亿)、众合科技(8647万)。
其中江波龙是综合性半导体存储巨头，主营Flash及DRAM存储器。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，闪存有4只（江波龙、德明利、大普微、朗科科技）、云计算数据中心有2只（盈峰环境、东方国信）、PCB板有2只（泰金新能、德福科技）。
闪存消息面上，五一假期间存储公司持续爆发，美股美光、闪迪再创历史新高，韩股三星、海力士大涨。
SK海力士与微软、谷歌的近期长约已将预付款提高至合同总价值的10%–30%，并设定合同期内最低价格条款，其中与微软的协议核心为今年起三年期DDR5供应，合同规模预计达数百亿美元，与谷歌的谈判涉及长达五年的通用DRAM长约并可能附加两年延期条款。
存储板块当前处于量价齐升的景气高点且持续性正在增强。模组端，随着原厂与模组厂逐步签订LTA（长期供给协议），经营的周期属性减弱、成长属性增强，焦点从"有无库存"转向"能否持续供货"，二、三季度涨价超预期进一步支撑业绩持续性。利基存储端，NOR等料号持续涨价开始反映至业绩，铠侠等原厂加速退出利基存储市场出让广阔份额空间，利基NAND涨价预期仍处低位存在预期差机会。叠加AI驱动CPU配比提升带动DRAM用量增长、推理端海量数据生成拉动NAND需求，AI趋势下存储用量的长期增长逻辑清晰。
知名游资龙虎榜
龙虎榜知名游资
今日东北猛男净买入17家公司，净买入1.39亿；思明南路净买入3家公司，净买入1.03亿；佛山系净买入1家公司，净买入3434万；温州帮净买入2家公司，净买入2844万；知春路净买入3家公司，净买入1850万。
一、国产芯片
消息面上，英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔、德州仪器等业绩超预期股价创历史新高。
供给端刚性约束正在推动CPU进入"供给溢价"阶段，英特尔因自身财务问题资本开支锐减，AMD依赖台积电代工而台积电先进制程优先分配给GPU与AI ASIC，当前英特尔与AMD已多次上调全系列CPU价格，平均涨幅达15%，预计2026年服务器CPU涨价幅度在20%-30%。
国信证券认为，AI智能体时代CPU从配角跃升为系统核心，CPU/GPU配比从1:8向1:1-1:2演进，需求激增4倍。叠加全球先进制程产能瓶颈，服务器CPU进入量价齐升周期。
板块公司中，盛合晶微今日获深圳红岭路净买入1.6亿，公司致力于支持各类高性能芯片，尤其是图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）、人工智能芯片等。
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二、云计算数据中心
消息面上，豆包App Store页面出现付费版本服务声明，设置标准版每月68元、加强版每月200元、专业版每月500元三档订阅。豆包称付费功能将主要聚焦PPT生成、深度数据分析、影视内容制作等生产力场景，免费服务将持续保留。
开源证券指出，Token正成为新的基础资源，近年来国内Token调用量不断突破新高意味着国内AI大模型的产业落地正在全面进行。据东吴证券披露，算力租赁与国产AI芯片成为主要供给方向，2026年一季度算力租赁行业迎来加单与涨价的"量变"以及Token分成商业模式升级的"质变"，头部企业业绩已充分兑现，2026年是国产AI算力全线兑现元年。
板块公司中，瑞可达今日获东北猛男净买入3995万，公司为AI系统提供完整的解决方案，包括高速数据有源及无源铜缆、传输电源及电力的POWERWHIP和BUSBAR等。
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