美光CEO表示“内存已经不够了”，全球存储巨头集体创下新高

在五一假期间，存储公司持续爆发，美股美光、闪迪再创历史新高，韩股三星、海力士大涨。

有报道称，SK海力士与微软、谷歌的近期长约已将预付款提高至合同总价值的10%–30%，并设定合同期内最低价格条款。SK海力士与微软的协议核心为今年起三年期DDR5供应，合同规模预计达数百亿美元；与谷歌的谈判涉及长达五年的通用DRAM长约，并可能附加两年延期条款。

美光CEO也表示，AI才刚开始，但内存已经不够了，今年DRAM与NAND需求或吞噬过半市场。

美光指出，传统服务器与AI服务器的需求均保持强劲，但同时受到DRAM和NAND供应紧张的制约。英国《金融时报》援引分析师观点称，考虑到新建晶圆厂所需的建设周期，供应紧缺局面在2028年之前不太可能缓解。

公司方面，模组公司中，江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创26一季度营收环比分别增长64.3%、44.2%、82.5%、168.5%。

利基存储端：兆易创新、普冉股份、北京君正、恒烁股份、东芯股份26一季度营收环比分别增长76.6%、63.3%、19.6%、30.1%、37.4%。

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