大家早上壕！
先看海外要闻：
1、隔夜美股标普500跌幅0.49%，道指跌幅0.05%，纳指跌幅0.90%。
2、美股七巨头（Magnificent 7）指数跌0.23%，报214.75点。费城半导体指数跌3.58%，报10035.58点。Arm控股跌超8.7%，Sandisk跌7.6%，应用材料、美光科技、博通、西部数据至多跌6.4%，阿斯麦ADR跌4.2%，英特尔跌4.2%，英伟达跌约2.9%。
3、WTI 6月原油期货收涨3.69%，报99.93美元/桶，布伦特6月原油期货收涨2.80%，报111.26美元，现货黄金跌1.86%，报4595.11美元/盎司，现货白银跌3.21%。
4、纳斯达克金龙中国指数收跌0.49%，报6835.31点。金山云跌6.4%，万国数据跌4.8%，世纪互联跌3.7%，小米跌3.3%，小鹏跌2.6%，比亚迪跌2.3%，阿里、拼多多跌1.2%，蔚来涨1.8%，新东方涨2.1%，阿特斯太阳能涨6.6%。
5、阿联酋宣布5月1日起退出OPEC和OPEC+，将逐步提高石油产量。阿联酋油企已通知客户下月在霍尔木兹海峡外的富查伊拉港以船对船转运方式提货。
6、美以伊冲突爆发以来首艘液化天然气船通过霍尔木兹海峡。美媒称伊朗或向巴提交调整方案，特朗普称伊希望尽快开放霍尔木兹，伊强调控制海峡、要求缴通行费。
7、日本央行维持基准利率在0.75%不变，投票比例6-3，大幅上调通胀预期、下调增长预测。日本央行行长放鹰：将根据经济形势继续加息。
8、报道称OpenAI用户和营收双双未达标。OpenAI紧急灭火：表示其业务运转良好，企业业务和广告业务正在增长。
9、英伟达推出开源全模态推理模型Nemotron 3 Nano Omni，融合Transformer与Mamba机制并引入MoE架构，参数总量约300亿每次仅激活30亿，定位企业级AI Agent基础模型底座，富士康、Palantir等已率先采用。
10、恩智浦一季度营收31.8亿美元超预期增长12%，二季度指引上调，股价盘后涨超15%。希捷科技第三财季营收31.1亿美元超预期，盘后涨超15%。西部数据美股盘后涨超8%。
11、亚马逊推出类OpenClaw智能体，加码进军企业软件市场
12、芝加哥小麦期货涨约4.8%，CBOT玉米期货涨1.33%，ICE原糖期货涨1.58%，ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.46%。
13、报道：德国将在“国防导向型”预算中举债近2000亿欧元。
国内重大事件汇总：
1、中央政治局会议：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。（新华社）
2、工信部：将开展"人工智能+软件"专项行动，加快智能编程研发应用，深入实施工业互联网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系。
3、国家数据局：新设两大组织推进数据基础设施与数据标准建设，成立数据基础设施技术社群，发布数据标准语义化服务平台，数据基础设施建设已纳入国家"十五五"规划109项重大工程项目。
4、全国一体化数据市场建设实施意见将出台。
5、国务院关税税则委员会：自2026年5月1日至2028年4月30日，对同中国建交的20个不属于最不发达国家的非洲国家实施零关税。
6、普通高等学校本科专业目录2026发布，具身智能等列入本科专业。
7、网信部门依法查处"剪映"App等生成合成内容标识违法问题网站平台。
8、阿里平头哥在数字中国峰会上发布首款智能网卡"磐脉920"，国内首个内置PCIe Switch的400G智能网卡，已量产将首先在阿里云数据中心部署。此前发布的全自研AI训推一体芯片真武810E已在多个万卡集群部署。
9、力箭二号火箭超级工厂竣工投产，年产将达12发。
10、工信部等五部门联合开展规范废旧动力电池回收利用执法专项行动。
11、近期全国生猪价格企稳回升，4月第4周全国生猪平均价格每公斤10.0元环比上涨2.6%，政治局会议强调抓好农业生产稳定生猪等农产品价格。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，鉴于五一假期临近资金避险意愿难消，叠加高位题材抛压未充分释放、流动性虹吸效应显著，市场观望情绪难改，短线或仍以缩量弱势震荡、结构分化为主。需等待节后情绪企稳与地缘局势明朗。
今日题材方面：
人工智能大模型丨据英伟达官方博客披露，美东时间28日，英伟达正式推出开源全模态推理模型Nemotron 3 Nano Omni，主打原生全模态理解与高效推理，定位企业级AI Agent一体化基础模型底座。该模型可同时处理文本、图像、音频及视频输入，在统一架构内完成跨模态理解与推理，英伟达称其可帮助AI智能体实现高达9倍的效率提升。架构层面，该模型融合Transformer与Mamba机制，并引入混合专家（MoE）架构，参数总量约300亿，但每次仅激活30亿参数，在性能与推理成本间取得平衡，支持最高百万token级别超长上下文。
点评：东方证券认为，Token是衡量AI发展速度的核心指标，2026年模型智能水平与稳定交付能力提升，正驱动Token消耗切实向实际生产场景落地。多模态与智能体的加速普及，将推动Token用量与其创造的价值量同向增长，形成良性循环并带动商业化进一步加速。多模态视频生成方面，东方证券指出，可灵1月年化经常性收入（ARR）环比增长25%达3亿美元，下游漫剧场景中，巨量引擎预测2026年漫剧市场规模将突破220亿元，AI可覆盖80%的制作工作，模型技术提供方与中间层整合方将充分受益。综合来看，具有全模态技术布局的模型厂商及受益于底模能力迭代的下游应用场景，是当前产业链最值得关注的方向。
养猪丨据新华网4月28日报道，4月中旬以来生猪市场价格呈企稳反弹态势。 农业农村部500个县集贸市场监测数据显示，4月第4周全国生猪平均价格每公斤10.0元，环比上涨2.6%，同比跌幅较上周收窄1.3个百分点。据多家市场机构监测，全国生猪均价已较前期低点累计回升1元以上，行业亏损程度有所减轻。
点评：华福证券表示，本轮猪价上涨主要由集团场阶段性缩量出栏、二次育肥进场及五一备货等因素共同驱动。其认为，短期猪价反弹未改供应宽松格局，猪价上行空间有限，行业亏损态势大概率持续，后续需重点跟踪二次育肥补栏节奏与冻品入库持续性；但产能调控政策持续推进，行业去化预期增强。 财通证券指出，当前处于猪周期下行阶段，供应压力与政策引导共振将催化产能加速去化，优质头部企业未来有望展现领先行业的超额盈利能力，获得价值重估。
国产软件丨据中新网报道，工信部副部长柯吉欣28日表示，下一步，工信部将推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快推动软件和信息技术服务业创新发展。尤其是在人工智能赋能信息服务业方面，开展"人工智能+软件"专项行动，加快智能编程研发应用。深入实施工业互联网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系。
点评：中信证券认为，随着AI应用复杂度提升，企业对底层数据调用，检索计算，安全治理与运行时控制的需求反而有望增加。具备数据与平台控制权的基础软件龙头值得关注，以及掌握遥测，策略执行和控制平台能力的安全平台型厂商错杀后的布局机会。
东数西算/算力丨4月28日，在2026数字中国峰会上，阿里平头哥发布旗下首款智能网卡"磐脉920"。这是国内首个内置PCle Switch的400G智能网卡，最大支持400Gbps吞吐带宽，可应用于万卡智算集群，通算集群和高性能存储等场景。据悉，磐脉920已量产，将首先在阿里云数据中心部署。
点评：上证报援引研究机构观点称，此前，阿里平头哥发布全自研AI训推一体芯片"真武810E"，后者结合了阿里云完整的AI框架，平台，模型和应用，可为客户提供一体化产品和服务，已在阿里云实现多个万卡集群部署，软硬件系统稳定可靠，满足复杂业务需求。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、中国广核：拟向中广核收购苍南核电46%股权及苍南第二核电51%股权，交易价格83.47亿元。
2、龙旗科技：拟以2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超57.72元/股。
3、濮耐股份：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份。
4、东土科技：拟出资2.5亿元设立合资公司，布局智能机器人产业。
5、超捷股份：商业火箭箭体结构件预计今年二季度起陆续交付。
6、格力电器：拟50亿-100亿元回购公司股份。
7、杰普特：拟定增募资不超过13.8亿元，用于高密度光互联产品生产建设项目等。
8、华曙高科：拟定增募资不超过39.1亿元，用于先进增材制造设备产能提升项目等。
9、华勤技术：合肥勤合拟以现金26.51亿元协议受让力晶创投持有的晶合集成1亿股股份，占5%股权。
10、固德威：拟发行可转债募资不超14.8亿元，用于储能系统及储能逆变器等项目。
11、工业富联：一季度净利润105.95亿元，同比增长102.55%。AI GPU机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC服务器出货量同比增长3.2倍。800G及以上高速交换机出货量同比增长1.6倍，CPO全光交换机样机开始出货。
12、北方稀土：一季度净利润9.18亿元，同比增长113.12%。拟以7.79亿元实施稀土高能级科技创新平台建设项目。
13、翔鹭钨业：一季度净利润2.5亿元，同比增长2917.13%。
14、北京君正：一季度净利润3.19亿元，同比增长331.61%。
15、中金黄金：一季度净利润23.8亿元，同比增长129.23%。
16、万华化学：烟台产业园75万吨/年PDH装置停产检修已结束，恢复正常生产。
17、华友钴业：华飞镍钴部分产线自5月1日起临时停产检修，预计影响约50%产量。
18、恒瑞医药：获得SHR-2173注射液药物临床试验批准通知书。
19、乐普医疗：射频皮肤治疗仪获得NMPA注册批准。
20、铭普光磁：800G LPO方案ODM定制开发实现小批量出货，但整体订单量较小。800G NPO仍处研发阶段未实现量产。
21、立讯精密一季度归母净利润36.596亿元人民币，同比增长20.24%；预计上半年净利润78.4亿-81.1亿元，预计上半年净利润变动+18％至+22％。
22、普冉股份：第一季度归母净利润2.51亿元，同比增长1260%。
23、华特气体：2026年第一季度净利润3387.66万元，同比下降23.70%。
24、胜宏科技：第一季度净利润12.88亿元，同比增长39.95%。
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