大家早上壕！
先看海外要闻：
1、隔夜美股标普500涨幅1.05%，道指涨幅0.69%，纳指涨幅1.64%。标普500报7137.90点、纳指报24657.567点，双双再创收盘历史新高。
2、美股七巨头指数涨1.84%报211.62点，"超大"市值科技股指数涨2.53%。费城半导体指数涨2.72%报9909.266点，芯片股创历史上最长连涨天数。存储芯片与硬件供应链指数涨4.27%创收盘历史新高，信息科技指数涨2.79%创收盘历史新高。
3、WTI 5月原油期货收涨3.67%，报92.96美元/桶，布伦特6月原油期货收涨3.48%，报101.91美元，现货黄金涨0.41%，报4739.31美元/盎司，现货白银涨1.26%报77.6927美元/盎司。
4、纳斯达克金龙中国指数收跌0.05%。大全新能源涨15.22%，晶科能源涨10.85%，阿特斯太阳能涨9.13%，亚朵涨5.07%，蔚来、理想至多涨0.81%。再鼎医药跌6.42%，华住跌3.95%，新东方跌2.89%。
5、特斯拉利润超预期，并指出电动汽车需求正在复苏。一季度调整后每股收益41美分高于预期34美分，连续第二个季度盈利超预期。马斯克表示计划在Terafab项目中使用英特尔14A工艺，Optimus新工厂将于2027年投产，第二代生产线设计年产能1000万台机器人。
6、GPT-Image-2正式发布，官方名称ChatGPT Images 2.0，是OpenAI首个具备"思考"能力的图像模型，在大模型竞技场登顶第一，文字到图像任务断层领先第二名达240分。
7、特朗普延长与伊朗停火，外交部：支持相关方实现全面持久停火止战。伊朗外交部称尚未决定是否参加与美国的新一轮谈判。
8、SK海力士一季度运营利润37.61万亿韩元超预期35.7万亿，净利润40.33万亿韩元超预期29.39万亿。
9、德州仪器一季度营收48.3亿美元超预期45.3亿，预计二季度营收50亿-54亿美元超预期。美股盘后维持上涨约11%。
10、英伟达参投Vast Data，后者估值达300亿美元；Vast Data专注于为AI应用提供大规模数据管理的软件基础设施。
11、GE Vernova涨超13%，公司一季度营收高于预估，并上调全年营收和自由现金流预估。
12、谷歌云发布最新一代张量处理单元（TPU），旨在提升人工智能计算服务的速度和效率。全新TPU系列将推出两个版本：TPU 8t用于创建AI软件，TPU 8i用于运行已创建的AI服务；谷歌云AI使用量达到每分钟160亿Tokens。
13、Merck与谷歌云签订最高达10亿美元AI合作协议。
国内重大事件汇总：
1、中办、国办：发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见，大力发展非化石能源和新型储能；深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度；合理优化车辆能耗限值要求，积极发展电动（氢能）重型卡车和绿色燃料船舶；加强算力基础设施项目评估论证和源头把关，严格电能利用效率等能效指标准入管理。
2、广东：重点布局人形机器人设计制造，推动人工智能与机器人"大脑""小脑"及机身协同研发；探索量子计算在组合优化、算法设计等方面应用潜力。
3、"地量"逆回购暂歇，央行护航税期流动性，连续两日加大投放力度。
4、财政部副部长廖岷会见桥水投资公司创始人达利欧。
5、DeepSeek以200亿美元估值寻求融资，腾讯、阿里巴巴洽谈投资。
6、商品期货收盘，多晶硅主力合约涨超5%，豆一涨超3%，菜籽粕、集运欧线、烧碱、液化气、棕榈油、豆二涨超2%。沪银、苹果跌超1%。
7、外资一季度显著加仓A股市场，阿布达比投资局大幅加仓京东方A、紫金矿业等，摩根士丹利大幅加仓中际旭创、天孚通信等。
8、中国光伏行业首个专利池正式启动。
9、学习时报刊文：何为“词元经济”。
10、特斯拉中国车机拟接入豆包大模型，已完成备案。
11、激光雷达开始“卷”性能，业内研判智驾“拐点”将近。
12、上海国资等成立卫星通信新公司。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，鉴于地缘风险预期虽弱化但依旧在反复扰动，国内政策持续呵护市场但五一假期临近资金避险调仓意愿升温。市场多空预期博弈下，短线或维持高位震荡整固走势，需等待情绪与量能进一步修复。
今日题材方面：
养鸡丨据新华社4月22日报道，日本农林水产省确认，青森县东北町一家禽农场发生高致病性禽流感，共饲养约23万只蛋鸡，相关部门将对所有鸡只实施扑杀处理，周边10公里范围内实施移动和搬出限制。这是日本本流行季确认的第24起禽流感疫情，自2025年10月北海道发现首例以来，疫情持续蔓延。
点评：全球禽流感高发态势对白羽肉鸡祖代引种渠道形成持续冲击。天风证券披露，2024年12月美国俄克拉荷马州、新西兰相继爆发高致病性禽流感致引种暂停；法国成为2025年安伟捷系祖代唯一引种来源。2025年12月，法国阿摩尔滨海省发生禽流感，引种再度暂停，2026年1-2月引种量归零。 其认为，白羽肉鸡行业磨底已持续3年，当前产业链养殖端、屠宰端持续亏损，产能收缩意愿明显增强。
半导体丨据中国台湾《工商时报》4月22日报道，ODM行业人士表示，自今年3月起消费级CPU价格已上涨5%～10%，服务器CPU涨幅更达10%～20%，供应链人士透露国际大厂正酝酿三季度再度涨价。 驱动此轮涨价的核心逻辑有两点：AI服务器需求急速升温，以及先进制程产能高度集中导致供应端难以响应。
点评：国海证券认为，Agentic AI在执行流程中引入大量以CPU为中心的工具，包括Python/Bash执行、网页搜索、数据库检索等，CPU侧耗时占比显著提升，CPU数量不足将直接导致昂贵的GPU资源闲置浪费。 据TrendForce数据，当前AI数据中心CPU与GPU配比约为1:4至1:8，而在智能体AI时代，这一比例预计将演变至1:1至1:2，CPU需求将迎来结构性扩张。
谷歌概念股丨据谷歌官方披露，在Cloud Next 2026大会上，谷歌云发布第八代TPU两款新品——专为训练设计的TPU 8t与专为推理优化的TPU 8i，这是谷歌首次将训练与推理任务拆分至独立芯片。相较第七代Ironwood TPU，TPU 8t在同等价格下性能提升2.8倍，TPU 8i性能提升80%；两款芯片每瓦性能均较上一代提升逾一倍。TPU 8t最多可将9600块芯片组合为单一超级计算节点，并可将分布式训练扩展至单一集群超过100万块芯片；TPU 8i每块芯片集成384MB SRAM，是上一代三倍，大幅降低推理延迟。
点评：华泰证券指出，根据Digitimes及最新市场预期，TPU出货量由约330万颗上修至最高约600万颗，验证了此前对谷歌云业务增速及TPU出货量被低估的判断。随着Anthropic、Meta等头部客户加速采购，TPU外部部署正进入加速阶段，谷歌云业务增速有望持续上行。方正证券认为，谷歌AI基础设施生态逐步完善，行业头部客户有望陆续加大采购，光模块、光交换机（OCS）、液冷等环节有望受益。OCS方面，按TPU 8t集群约0.52%的配置比例测算，出货量上修后对应光交换机需求最高约3万台。Cignal AI预计到2029年OCS市场规模有望超过16亿美元，未来将有更多厂商投资于OCS领域，不再局限于谷歌单一客户。
云计算数据中心丨4月22日，据韩国The Asia Business Daily，近期英伟达已向韩国主要电力设备企业提出，希望将数据中心基础设施设计为基于约800V直流的系统，目前其正与韩国企业私下推进讨论数据中心具体合作方案。在AI服务器电力需求暴增的背景下，英伟达此举意在尽可能减少电力转换过程中的损耗。
点评：证券时报表示，国内头部互联网厂商已逐渐开始关注HVDC技术在数据中心应用的降本增效优势，国内数据中心基础设施建设不仅量级上超预期，而且产业链发生结构性升级，均带来了新的投资机会，特别是在IDC配套的直流供电设备方面已有技术积累和先发优势的相关公司，业绩有望率先受益。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、柳钢股份：筹划收购广西钢铁部分少数股权，股票停牌。
2、南京化纤：将被实施退市风险警示，股票停牌。
3、乖宝宠物：拟以1亿元-2亿元回购股份。
4、四方达：控股子公司拟4.5亿元投资CVD金刚石项目。
5、德赛电池：子公司拟投资不超25亿元开展消费电芯业务，项目达产后将形成年产2亿只消费类软包锂离子电芯产能。
6、科达利：拟不超12亿元投建锂电池精密结构件四期项目。
7、中国船舶：下属子公司签订约90亿元12艘9200TEU集装箱船建造合同。
8、永鼎股份：公司光通信业务受益于数字经济及AI算力需求，光纤呈现量价齐升状态。100GEML及硅光100mW/70mWCWHP等高功率芯片已具备批量化生产能力，并已启动扩产计划。
9、沪电股份：一季度净利润为12.42亿元，同比增长62.90%，受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。
10、拓斯达：一季度净利润为4808.33万元，同比增长1147.36%，主要系工业机器人及自动化应用系统业务收入同比增长81.20%。
11、绿的谐波：一季度净利润为3263.41万元，同比增长61.17%，主要系工业机器人行业份额提升及具身智能机器人业务规模大幅增长。
12、光库科技：一季度净利润为4473.64万元，同比增长312.52%。
13、东材科技：一季度净利润为1.87亿元，同比增长103.35%，光学聚酯基膜、高速电子树脂等产品下游需求旺盛。
14、恒瑞医药：一季度净利润为22.82亿元，同比增长21.78%，创新药销售收入保持稳健增长，非肿瘤产品收入12.13亿元同比增长92.13%。
15、东岳硅材：一季度净利润为1.94亿元，同比增长426.99%，有机硅行业主要产品价格上涨。
16、光迅科技：一季度净利润为2.40亿元，同比增长59.76%。
17、盛达资源：一季度净利润为7000万元-9000万元，同比增长744.99%-986.42%。
18、璞泰来：一季度净利润为7.04亿元，同比增长44.37%。
19、恩捷股份：一季度净利润2.6亿元，同比增长901.70%。
20、同花顺：一季度净利润2.56亿元，同比增长112.58%。
21、雪龙集团：股东拟减持不超4.0%。
22、顺钠股份：股东邵伟华拟减持不超3.0%。
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沪公网安备31011802004900号
