大家早上壕！
先看海外要闻：
美股小幅收涨，标普、纳指再创新高，科技股领涨。标普涨0.26%，纳斯达克涨0.36%，连续上涨12个交易日，创2017年7月以来最长连涨纪录。
AMD涨超7%，Lithium涨超6%，英特尔涨超5%，甲骨文涨逾5%，闪迪涨超3%，微软涨2.2%。绩后嘉信理财大跌7.6%，创逾一年来最大日跌幅，奈飞盘后重挫近9%。Allbirds单日崩跌36%。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.74%，美物科技收涨将近76%，美华创富涨约54%，蔚来涨约7%，阿里涨约4%，晶科能源跌约12%。
股债走势脱钩，原油仍处高位，美联储利率变动预期偏鹰。10年期美债收益率上升3个基点至4.31%，2年期小幅上行2基点。
美元涨0.2%，扭转此前八连跌。现货黄金持平，徘徊在4800美元附近。WTI原油期货涨3.72%。中东迪拜原油期货涨0.65%。
第一条产线目标月产3000片，马斯克“超级芯片工厂”要求供应商“光速供货”。
OpenAI推出药物研发模型挑战谷歌，发布Codex可操作电脑持续性工作。
国内重大事件汇总：
1、国家网信办持续整治网上金融信息乱象，依法处置一批公开推荐个股、兜售非法荐股软件的账号。
2、两部门：开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动，中央财政按区域对实施城市更新行动城市给予定额补助，最高12亿。
3、工信部：“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制。
4、我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设稳步推进。
5、国资委召开低空经济产业推进会，将低空经济纳入中央企业产业焕新行动。
6、四川开展生猪龙头企业成本收益专题调研。
7、“十五五”河北南部电网基建投资将超1200亿元，较“十四五”增长40%。
8、去哪儿：“五一”假期热门三线以下城市酒店预订量翻番，300元可住五星级酒店。
9、阿里发布3D世界模型Happy Oyster，直指游戏、影视内容生产。
10、特斯拉中国官微发布机器人灵巧手进展视频。
11、智元机器人合作伙伴大会4月17日在上海举行。
12、超聚变IPO辅导进展更新，中信证券辅导。
13、台积电一季度超预期：人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，经济复苏成色确认、政策面持续偏暖、外部风险缓和等三大积极因素共振下，市场观望情绪有望彻底扭转，短线反弹趋势明确，4000点或成沪指阶段性底部。同时，业绩驱动将取代情绪驱动，成为市场主要逻辑。
有基本面支撑的科技成长题材成为主线。其中，宁德时代一季报超预期且大规模分红、新能源车销量回暖、储能需求爆发等催化下，电池产业链受益逻辑清晰，后续仍有望表现；此外，中外云服务商龙头纷纷涨价，算力租赁、AI应用及IT服务等相关高景气软硬件概念，也迎来业绩进一步改善与估值提升预期。
今日题材方面：
1、AI游戏丨4月16日，阿里发布开放式世界模型产品HappyOyster，腾讯正式发布并开源混元3D世界模型HY-World2.0。两家中国互联网巨头几乎同时押注"世界模型"，标志着AI竞争从生成文本、回答问题，正式进入构建空间、模拟现实、创造可互动数字世界的新阶段。中邮证券指出，AI从供需两端双轮驱动游戏产业升级，预计2033年全球游戏AI市场规模将达512.6亿美元。
点评：AI对游戏行业的渗透从降本工具向原生玩法加速演进。两款产品的相继落地，直接打通了AI世界模型通向游戏产业的落地路径，为A股游戏板块提供了新的业绩弹性来源。
2、洁净室丨台积电在绩后法说会上表示"必须加快无尘室建设和设备采购"，并指出新厂房建设周期为2至3年。台积电预计2026年资本支出将接近520亿至560亿美元区间的高端。台积电与美光同步扩产，意味着全球洁净室工程需求正从单点驱动走向多极共振。
点评：长江证券认为，随着新一轮半导体全球产能格局重塑，资本开支扩张周期有望带动洁净室相关企业订单持续增长。海外项目毛利率显著优于国内。
3、光模块丨中际旭创一季度净利润57.35亿元，同比增长262.28%。核心驱动来自1.6T产品在主要大客户的规模上量，据研究机构测算，1.6T出货量环比第四季度实现2至3倍增长。国投证券认为，800G产品已成为驱动业绩增长的核心主线，1.6T的规模化商用预计将于2026年全面启动。
点评：1.6T光模块相比800G实现单模块带宽翻倍、所需光纤数量减少约50%，单位比特功耗和成本同步下降，TCO优势显著，已成为支撑超大规模AI集群的必然路径。预计1.6T光模块2026年年出货量有望超过1800万支，全球数通光模块市场至2029年将以27%的复合增长率扩张。
4、碳中和丨上海印发《上海市2026年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》，积极推进重卡充换电设施建设，加密高速公路服务区的充电设施布局。研究机构称，在政策引导下，国内充电基础设施有望迎来新一轮的加速建设周期，对大功率快充设备的需求有望形成显著拉动。
点评：需求端受益于新能源汽车销量攀升，800V高压平台车型普及倒逼技术迭代，液冷超充桩成建设主流，高压直流桩需求爆发。
今日暂无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、甘肃能化：拟收购金昌化工100%股权，股票复牌。标的公司主营尿素、液氨生产与销售，本次交易构成关联交易，旨在解决同业竞争、发挥协同效应。
2、ST观典：股票短期内涨幅较大，停牌核查。
3、晶科科技：计划总投资约245亿元建设宁夏中卫1GW算力中心项目，构建“新能源+算力”算电协同生态。上交所就晶科科技公告拟投资245亿元建设算力中心相关项目发布监管工作函。
4、联德股份：燃气轮机零部件进入批量供应，墨西哥工厂预计二季度投产。
5、中际旭创：一季度净利润为57.35亿元，同比增长262.28%。业绩变动主要系受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货持续增长。
6、赣锋锂业：预计一季度净利润16亿元-21亿元，同比扭亏为盈。受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨。
7、湖南黄金：一季度净利润为5.32亿元-6.31亿元，比上年同期增长60.00%-90.00%。业绩上涨主要是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。
8、宏和科技：一季度净利润为1.40亿元，同比增长354.22%。一季度电子级玻纤布实现销售金额4.35亿元，产品平均售价同比上涨117%。
9、东方雨虹：一季度净利润同为4.02亿元，同比增长108.89%。业绩变动主要系营业收入同比提升20.74%，叠加综合毛利率改善，带动盈利能力显著增强。控股股东及其一致行动人拟9.8亿元—19.6亿元增持公司股份。
10、永辉超市：一季度净利润为2.87亿元，同比增长94.40%。利润相关指标上涨的主要原因是一方面截止2026年3月公司完成了327家门店的调改优化，淘汰关闭了626家尾部店，完善了门店布局；另一方面，公司供应链改革初见成效，随着商品力的提升以及自有品牌销售占比逐步增加，毛利率较上年同期增长1.27%，以上两个方面综合影响使得公司盈利水平有所提升。
11、拉卡拉：一季度净利润5.95亿元，同比增长490.97%。
12、云天化：引入当升科技为合作方，预计总投资约44.93亿元建设磷酸铁锂等新能源电池材料项目。
13、*ST铖昌：申请撤销公司股票退市风险警示。
14、*ST松发：撤销退市风险警示。
15、合盛硅业：2025年净亏损29.91亿元，同比转亏。
16、GQY视讯：下修2025年营业收入预计为7500万元-8400万元，可能被实施退市风险警示。
17、大族激光：2025年净利润11.90亿元，同比下降29.77%。
18、佰维存储：多名股东拟合计减持不超2%股份。
19、神火股份：股东普天工贸拟减持不超1.30%公司股份。
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沪公网安备31011802004900号
