0416强势股脱水 | 全球科技巨头在抢的两个资源

①云计算：CoreWeave被巨头抢购，国内阿里跟涨，算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级，中国AI模型调用量全球领跑，高端算力供不应求叠加行业集中，头部算力租赁商的议价权和盈利天花板正在系统性重估。
②燃气轮机：AI数据中心用电需求激增推动全球燃机订单持续暴增，西门子能源单季新签102台创历史新高，交付期排到2029-2030年，以涡轮叶片为代表的热端部件价值量占整机40%且全球仅少数厂商能生产，国内公司出海配套厂商正在深度受益这一结构性短缺。
③锂电池：行业龙头市值突破两万亿实质，公司一季度出货量同比增超60%超预期，动力+储能双轮驱动，全球市场份额持续扩大，同时公司积极卡位AIDC储能赛道并筹备“超级科技日”发布会，行业层面锂电供需反转已经确立，六氟磷酸锂、隔膜等材料环节量价齐升趋势清晰。