0415强势股脱水 | 第一个“六小龙”要来了

①AI算力芯片：DeepSeek V4有望全面适配国产芯片，科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策略，在第二梯队AI芯片厂商中具备最高供货确定性，2026年收入增速有望超过100%，盈亏平衡时间节点清晰。
②家居：群核科技港股IPO获千倍超额认购，“物理正确三维空间数据”这一稀缺资产的价值被市场重新定价。这家A股坐拥千万万注册用户，AI设计工具已融入英伟达Omniverse生态，正从家居设计软件向具身智能数据供给平台演进。
③快递物流：龙头公司2026年一季度单票收入同比大幅提升，在行业淡季依然兑现了超预期利润弹性，直接验证反内卷政策的持续性与执行力。头部快递企业有望在份额与利润上实现双击。同比并购的丹鸟网络整合完成后的协同降本，是盈利能力持续改善的中期催化剂。