AI需求加速增长，海外光通信龙头订单畅旺

据上证报4月12日报道，美国光通信龙头Lumentum表示，美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长，公司预计两个季度内将售罄2028年产能。这家获得英伟达投资的公司，其纳斯达克上市股票在过去一年中上涨了超过1500%。公司正在尽可能快地扩大产能，但仍然难以满足需求。

上证报援引研究机构观点称，2026年是AI光互联的大年，一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放(CPO,NPO,OCS,OI0等)。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链共同受益，打开未来几年更大成长空间。

公司方面，据上证报表示，

光库科技：公司在光电子器件行业中占据重要位置，产品广泛应用于光纤激光，光纤通讯及数据中心等产业链上游的核心领域。

剑桥科技：公司主营业务为从事电信，数通，企业网络及家庭网络领域的终端设备以及高速光模块产品的研发，生产与销售。

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