0410强势股脱水 | 一个权重板块业绩“奇点”到了

①券商：龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史，背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长61%的市场火热；机构上修行业增速，头部券商的海外投行、财富管理、资产扩表三条增长曲线正同步兑现。
②光通信：Lumentum订单排满至2028年，此前已获英伟达20亿美元战略入股，印证AI数据中心对高端光通信组件需求已从"旺盛"升级为"抢夺产能"，行业从800G向1.6T跃迁，CPO、OCS等技术路径落地加速，国内硅光及上游供应链产能同步扩张共振。
③燃气轮机：全球燃机三巨头订单积压已延伸至2029—2030年，产能扩张明显滞后于AIDC电力需求，美国缺电矛盾倒逼"船改燃"方案进入视野，公司凭借成熟的3—50MW轻型燃机产品、深厚的中速机与双燃料技术储备，有望从船舶动力龙头向陆上数据中心供电场景延伸。