0409强势股脱水 | 苹果盯上了一个新材料

①玻璃基板：苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试，国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场，叠加AI芯片面积增大带来封装升级需求，玻璃基板从显示向泛半导体快速渗透。核心技术TGV技术具备硅基板性能与有机基板成本间的关键平衡优势，2030年全球加工市场有望达78亿美元。
②液冷：公司以FPC、连接器、液冷三线并进，连接器业务深耕光通信CAGE领域20年，随光模块向224G演进及液冷化趋势推进，产品爆发潜力显著。收购深圳冠鼎补强液冷散热短板，服务英伟达、Meta等顶级客户，叠加FPC在新能源汽车和机器人扩张，公司正从精密零件供应商向AI算力基础设施综合服务商转型。
③智能电网：宁德时代以41亿增资公司控股股东，“算电协同”合作框架打开想象空间。公司自身作为国内HVDC市占率第一企业，深度绑定阿里、BAT、三大运营商，随着AI数据中心单机柜功率向100kW跃升，HVDC渗透率加速提升趋势确定。