0402强势股脱水 | 这个板块现在同时受益AI和军工概念

①光纤：部分品种涨了4倍，核心驱动来自AI数据中心的爆发性需求与供给端数年产能出清后的反转共振，中长期看AI算力对光纤需求呈指数级增长，这家公司以特种光纤为核心，并购切入光通信无源器件，第三代光纤陀螺芯片亦在推进。
②燃气轮机：美国AIDC自建电站政策落地，数据中心用电从并网转向自建，燃气轮机需求爆发，而GEV等全球龙头在手订单已积压至2029年，供给弹性极度有限，这家A股公司自2025年以来连续斩获数笔数十亿北美燃气轮机大单,印证其在北美市场的可复制性。
③医疗器械、MRI：国家设备更新政策持续落地，影像设备等是医疗产品采购核心，公司作为全国唯一独立超导磁体供应龙头，无液氦超导磁体技术达到国际领先，永磁体全球市占率61%，全球化交付能力打开海外增量空间。