大家早上壕！
先看海外要闻：
特朗普释放停战信号，美股集体大涨，道指收涨2.49%、纳指收涨3.83%、标普500收涨2.91%；科技股反弹，闪迪涨超10%，西部数据涨超7%，英特尔涨超7%，甲骨文涨6%，英伟达、博通、谷歌涨超5%。
特朗普称将在“两到三周”内结束伊朗战事。伊朗总统称有结束战争意愿，前提是确保不再被侵略。
美国2月JOLTS职位空缺降至688.2万人，招聘率创6年新低，裁员率小幅上升。
欧元区3月通胀率飙升至2.5%，创2022年来最大涨幅，加息预期强烈升温。
OpenAI按8520亿美元估值完成本轮1220亿美元规模的融资。
英伟达向MARVELL投资20亿美元，两者将在硅光子技术方面展开合作。
美国国家航空航天局计划在4月1日开启载人绕月任务。
报道：苹果测试Siri新功能，支持一次处理多项指令。
铠侠再发停产通知，宣布部分传统浮栅式（Floating Gate）2D NAND 以及 第三代 BiCS FLASH 产品将逐步退出市场。
马斯克爆料，擎天柱3号已经可以四处走动了。
巴菲特：在苹果上赚了1000亿，但卖早了；目前美股不便宜，不抄底。
三星推进先进制程工艺：2纳米良率突破60%，目标2030年实现1纳米。
Biogen将以56亿美元收购制药公司Apellis。
国内重大事件汇总：
1、中国央行：发挥增量政策和存量政策集成效应，加强货币政策调控。
2、国家数据局：要加快构建体系化数据资源 探索开展低空经济领域数据市场交易。
3、中国商火公布9次长征系列运载火箭搭载及拼车机会。
4、中科宇航科创板IPO获受理 拟募资41.8亿元。
5、长鑫和蓝箭中止审核，相关方回应为补财报数据。
6、阿里通义：CoPaw 1.0正式发布。
7、雅迪4月1日起全品类涨价300元以上。
8、草甘膦价格持续上涨，市场均价29750元/吨，较3月初上涨23.44%。
9、上海“人造太阳”刷新纪录，核聚变突破千秒级运行。
10、张雪机车双冠点燃A股摩托板块，终端订单排至5-7月。
11、华为2025年营收8809亿，研发投入1923亿。
12、青藏铁路电气化外电配套工程（西藏段）开工，总投资149.02亿元。
13、我国自主研制的世界最大直径高铁盾构机 “领航号”完成长江水下段施工任务。
14、长安汽车获批L4级Robotaxi测试牌照。
15、国内航线燃油附加费上涨通知被撤回。。
16、机构：现货贸易抛盘低端资源承压 渠道低容量DDR4内存条价格下跌逾20%。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，尽管美伊都发出结束冲突的信号，但因此前双方已出现多次“反复无常”，且全球油气供应危机已爆发，市场预期仍较为谨慎。地缘冲突导致的经济变局连锁反应下，短线市场或继续维持弱势震荡，需等待地缘因素进一步缓和的确切信号。
今日题材方面：
1、英伟达概念股 | 31日，英伟达宣布向Marvell Technology战略投资20亿美元，将其纳入自身AI基础设施生态体系，消息推动Marvell美股盘前一度飙升逾11%。据CNBC报道，此次合作核心在于通过NVLink Fusion将Marvell接入英伟达的AI工厂及AI-RAN生态系统。英伟达CEO黄仁勋表示："Token生成需求正在激增，全球正竞相建设AI工厂。与Marvell携手，将帮助客户充分利用英伟达的AI基础设施生态系统，扩展并构建专业化AI算力。"
点评：东北证券认为，到2030年，涵盖Scale-Up和Scale-Out场景的CPO引擎市场规模预计将达100亿美元，CPO端口出货量接近1亿个，博通、英伟达和Marvell均将于2026年推出集成CPO产品，出货于2027年开始。对于铜连接，ASIC组网方案将持续带动有源电缆（AEC）需求，其市场规模预计从2025年的6.44亿美元增长至2029年的14亿美元；对于光连接，1.6T可插拔光模块放量将为头部厂商带来明显利润空间，同时CPO与OCS等新技术形态的落地节奏值得持续跟踪。
2、钠离子电池 | 据界面新闻3月31日报道，在中科海钠举办的2026全球钠电产业生态大会上，中科海钠总经理李树军表示，预计2028年后，性能市场将带动钠电池达到百GWh产业规模，电芯成本降至0.3元/Wh，能量密度提升至180Wh/kg以上。
点评：华西证券指出，钠电池已从早期碳酸锂价格高企引发的成本焦虑驱动阶段，转变为技术成熟、商业模式清晰的规模量产阶段。根据起点锂电数据，2025年全球钠离子电池出货达9GWh，同比增长150%；预计2030年全球出货量将突破1000GWh，复合增速高达100%以上。
3、 工业气体 | 3月31日，据证券时报援引业界消息人士消息，随着对伊朗战争长期化的担忧加剧，三星电子和SK海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。根据韩国国际贸易协会的数据，卡塔尔是韩国最大的氦气供应国，按重量计算占比64.7%，其次是美国（21%）、俄罗斯（6.2%）和中国（1.7%）。
点评：证券时报表示，上一轮俄乌冲突导致氦气涨幅超过300%。氦气受中东局势影响，全球供应担忧情绪难以短期内缓解。目前卡塔尔氦气停产超过2周，3月份此前在途和库存预计将逐步消耗怠净，供应不足影响将显著体现，预计近期价格将出现快速上涨。受益氦气高景气的相关气体及设备公司值得关注。
4、纺织服装 | 据工信部网站3月31日披露，工业和信息化部等三部门近日联合印发《标准引领纺织工业优化升级行动方案(2026-2028年)》。行动方案提出，到2028年，制修订多元适配，数字转型，绿色低碳，健康安全等标准300项以上，纺织标准供给能力全面提高。行动方案明确提升标准供需适配性等主要任务，提出适应需求多元化发展趋势，研制新型纺织纤维材料标准，棉毛麻丝等天然纤维高值化利用标准和高技术纺织品标准等。
点评：中国银河证券认为，上游原材料价格上行周期为纺织纱线龙头企业带来明确盈利修复机遇，羊毛端供给收缩叠加需求回暖，棉价震荡上升且库存消费比支撑价格中枢，原油领涨驱动化纤产业链成本上移。具备成本加成定价模式，稳健采购策略的企业，有望通过库存红利与产品提价实现毛利率提升，兑现业绩弹性。
今日有1只新股申购：
创达新材：北交所，申购价格19.58元/股，公司从事金属复合材料及制品、特种有色金属合金制品研发。
再来看上市公司公告精华：
1、两面针：实际控制人将变更为广西壮族自治区国资委，股票复牌。
2、顺网科技：拟收购绍兴未来山海32.34%股权，本次交易完成后，公司持有标的公司股权比例增至72%。标的公司专注于游戏社交赛道，核心产品为沉浸式语音社交平台Oopz。
3、海亮股份：控股子公司甘肃海亮拟在浙江省诸暨市投资建设年产6.75万吨铜箔生产线项目，分三期进行建设，项目总投资额预计为50.5亿元。
4、平高电气：合计中标约12.23亿元国家电网采购项目。
5、金田股份：拟在越南投资6亿元建设液冷散热及机架母线用高精密铜排项目。
6、鹏鼎控股：光模块板块业务增长态势显著，预计今年营收将实现数倍增长。
7、长信科技：子公司签订2.62亿元算力服务合同。
8、高争民爆：公司民用爆炸物品总产能由2.2万吨提升至5.3万吨。
9、盛屯矿业：一季度净利润为9.50亿元到11.50亿元，与上年同期相比增长226.27%至294.95%。业绩预增主要原因包括主要产品铜量价增。
10、华新建材：一季度净利润为5.2亿元至7.2亿元，同比增加126%至213%。报告期内，公司业绩显著增长主要得益于海外新增产能稳步释放，为销量提升提供有力保障，带动整体经营成果持续向好。
11、深信服：2025年净利润为3.93亿元，同比增长99.52%。
12、阳光电源：2025年实现归属于上市公司股东的净利润134.61亿元，同比增加21.97%。
13、德明利：预计2026年第一季度净利润为31.5亿元–36.5亿元，上年同期亏损6908.77万元。
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