据环球网报道，受中东冲突升级影响，韩国三星电子、SK海力士等半导体厂商正紧急锁定氦气库存，其采购部门每日跟踪关键材料供应及价格变动，近日氦气现货价格涨幅已超50%，供应稳定已超越成本考量成为首要目标。
氦气作为半导体制造的关键惰性气体，目前在晶圆制造工艺中尚无替代品。据央视新闻报道，伊朗对卡塔尔拉斯拉凡工业城的袭击导致14条LNG产线中两条受损，卡塔尔能源公司初步估算约17%的LNG产能丧失，后续每年约1280万吨LNG产能停摆，持续时间预计3至5年。据韩国国际贸易协会数据，去年韩国氦气进口总量的64.7%来自卡塔尔；据隆众资讯，2025年我国进口氦气中66%源于卡塔尔。
尽管台积电、联电已实现60%至75%的氦气回收率，但每日仍有约25%的氦气损耗需通过进口补充，且回收系统耗电量巨大。即便和平谈判达成，拉斯拉凡工业城重建也可能需要数年时间。
华创证券表示，考虑到卡塔尔在全球氦气供给侧的重要性，短期内将持续短缺，国内氦气涨价"箭在弦上"。
从需求侧看，华泰证券指出，据TECHCET，2026年全球电子气体市场规模有望同比增长8%至68亿美元；据卓创资讯，2026年中国电子气体市场规模有望同比增长7%至222亿元，2030年有望达298亿元，2026年至2029年复合增长率为7%。AI需求带动存储芯片资本开支加速，有望推动电子气体在2026年迎来较快增长。
公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，
杭氧股份：国内工业气体龙头，业务覆盖电子大宗气体及氦气供应。
侨源股份：高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商，在氦气方面已开展相关贸易业务。
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