据《十五五规划纲要》披露，围绕双碳与能源领域的战略目标出现重要升级：对"清洁低碳安全高效的新型能源体系"建设的描述，从"十四五规划"中的"构建"变化为"初步建成"，并提出"非化石能源十年倍增行动"。
与此同时，"绿色氢能"在"新产业新赛道"专栏中被明确单列，强调"推动绿氢产业链向绿色氨醇、可持续航空燃料延伸，拓展氢能在交通、电力、工业等领域应用"。规划还明确提出"推动绿色电力与算力协同布局"，将能源与数字经济基础设施深度绑定。
与此同时，油气价格大幅攀升进一步强化了绿氢的战略紧迫性。据广发证券，2020至2024年中国石油自给率约56%至61%，天然气自给率约23%至26%，对外依存度较高。据纽约时报报道，伊朗局势升级已使霍尔木兹海峡航运基本停滞，全球约20%海运原油及大量液化天然气供给面临中断风险。据iFinD数据，2026年初至3月6日，WTI原油价格累计上涨40%，远东液化天然气离岸价累计上涨119%。2026年3月3日，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会，指出发展绿色燃料产业有利于替代石油、保障能源安全，是能源领域新质生产力发展的重要方向。
广发证券认为，在能源安全指引、政策规划支持、经济性拐点三重驱动下，制氢（电解槽设备及零部件）、储运（管道、储氢容器）、下游应用（化工设备、燃料电池）全产业链有望受益。
市场空间方面，广发证券根据中石化经研院预测，2030年我国氢能需求达3810万吨。在中性情形下，假设绿氢渗透率达20%，预计2030年我国绿氢销售市场空间达762亿元，2026至2030年年均电解槽市场空间为193亿元；乐观情形下，年均电解槽市场空间可达293亿元。
具体公司中，据上市公司公告、互动平台及券商研报表示，
华电科工： 公司背靠中国华电，氢能投建营全产业链布局。
华光环能：制氢设备生产商。
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