大家早上壕！
先看海外要闻：
特朗普暗示美伊战事或很快结束，原油高台跳水、美股加速反弹、美债价格刷新日高、美元转跌。
三大美股指扭转两连跌，标普500指数收涨0.83%，道指收涨0.50%，纳指收涨1.38%。
芯片股指涨近4%、跑赢大盘，闪迪涨超10%，AMD涨超5%，英伟达涨近3%、领涨科技七巨头；报道称其与诺和诺德达成销售减肥药协议后，Hims & Hers涨逾40%。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.76%，一盈证券收涨248%，金山云涨19%，脑再生科技涨约11%。
亚市盘中曾逼近120美元的原油在美股盘中转跌，盘中曾涨超30%的美油一度跌逾10%；美债收益率刷新日低，十年期美债收益率较日高回落超10个基点；盘中曾创三个月新高的美元指数转跌、并刷新日低，离岸人民币转涨并曾收复6.90、较日低涨超400点。
金属涨跌互见。黄金回落，现货黄金一度跌3%，后抹平多数跌幅；白银盘中转涨，盘中跌近6%的现货白银此后涨超2%。伦锡涨超1%两连涨，伦铜脱离两周低位，伦铝跌近3%、跌落近四年高位。
伊朗警告油价或涨超200美元，可能较长时间维持三位数。报道：美以“首次出现重大分歧”：美方不满以袭击伊朗油库。
天然气断供引爆煤炭“替代性需求”，煤炭价格飙升至150美元创逾一年新高。
黄仁勋喊话DRAM厂尽管扩产：有多少就买多少；三星和SK海力士被选为英伟达Rubin HBM4供应商，预计三月开始出货。
消息称苹果上调首款折叠机备货量，较原定目标增加20%，是近年苹果新机罕见大幅度调升备货需求。
欧盟拟设立新基金推动绿色能源转型投资，2031年起的十年间，能源转型成本将升至每年6950亿欧元。
国内重大事件汇总：
1、3月9日南向资金净买入额达370亿港元，创历史最高单日净买入纪录。
2、无锡高新区拟发布12条“养龙虾”政策，最高补贴500万元。
3、加一箱油多花近30元！国内成品油价格迎年内“四连涨”，创近4年来最大涨幅。
4、嫦娥七号今年发射，中国有望成为全球首个在月球找到水的国家。
5、腾讯版“小龙虾”WorkBuddy正式上线。
6、火山引擎上线ArkClaw：开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，A股市场相对外盘更有较强韧性，但地缘冲突带来的避险情绪仍不可忽视。多空预期交织之下，短线市场预计剧烈波动。方向上，地缘冲突的影响再次升温，原油和天然气价格暴涨，资金短线再次聚焦油气、煤炭、贵金属、化工等避险的受益板块。但避险逻辑与地缘预期高度关联，一旦地缘影响减弱，热点可能就快速轮动到科技主线、涨价概念等。
今日题材方面：
1、折叠屏 | 据界面新闻3月9日报道，苹果下半年将发表首款折叠机iPhone Fold，供应链消息称，苹果内部对新机销售量非常有信心，大幅调高供应链备货量，比原定目标上调两成，是近年苹果新机罕见大幅度调升备货需求。苹果的入局预计将对折叠手机市场产生深远提振效应。根据TrendForce预测，随着苹果首款折叠设备于2026年下半年发布，全球折叠智能手机渗透率有望从2025年的1.6%升至2027年的逾3%。
点评：爱建证券乐观预测下2026年苹果折叠屏手机销量有望达1400万台。同时其发现，销售单价越高的品牌手机的折叠屏销售占比会更高（ASP华为>三星>荣耀>小米）。因此其认为iPhone作为销售单价最高的标杆品牌，其折叠屏未来销售占比有望突破6.44%的最高水平。在所有零组件中，转轴被视为折叠手机最关键的结构部件。据报道，苹果与相关供应商联合研发了高强度液态金属转轴技术，该材料具备低形变、高韧性的特点，理论上可显著提升折叠耐久性，同时维持精致的握持手感。
2、光通信 | Applied Optoelectronics（AOI）宣布收到一家长期主要超大规模客户的1.6T数据中心光收发器首批量产订单，金额逾2亿美元，标志着新一代高速光互联产品正式进入规模化商用阶段，消息刺激美股盘中大涨7%。此外，另一光产业链龙头Lumentum同期大涨10%。
点评：国联民生证券指出，2026年被视为1.6T光模块的量产元年，此次订单落地验证了该判断。与此同时，英伟达宣布与Lumentum达成多年战略合作，涉及20亿美元投资及数十亿美元采购承诺，聚焦为AI数据中心开发光互连技术与封装集成方案。据C114报道，英伟达CEO黄仁勋表示，此次合作将推动全球最先进硅光子技术发展，"打造下一代吉瓦级人工智能工厂"。
3、AI安全 | 据中证报报道，近日，AI开源智能体OpenClaw（小龙虾）爆火，标志着AI产业正从“对话模型”进入“智能体（Agent）时代”，但同时也带来巨大的信息安全隐患。近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台监测发现，OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险，极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题，建议相关单位和用户在部署和应用OpenClaw时，充分核查公网暴露情况、权限配置及凭证管理情况，完善身份认证、访问控制、数据加密和安全审计等安全机制，防范潜在网络安全风险。
点评：中证报指出，AI安全是确保人工智能技术健康有序发展的核心前提。2026年政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，要求完善AI治理。AI安全已上升为总体国家安全观的重要组成部分，与网络、数据、生物、生态等并列成为新兴领域国家安全能力建设的重点。据预测，2026年中国企业AI智能体安全市场规模将达436亿元，到2030年有望超过800亿元。到2030年全球AI安全市场规模有望超过1000亿美元。
4、氨基酸 | 据上证报报道，地缘政治升级导致玉米，原辅料价格明显上涨，氨基酸产品成本提高预期较强，行业龙头自即日起对氨基酸全线产品价格进行调整，大品种氨基酸张价200-1000元/吨，小品种氨基酸张价200-2000元/吨，优先保障核心客户需求。蛋氨酸巨头赢创3月5日晚间宣布对旗下饲料级DL-蛋氨酸产品全球提价10%。赢创新加坡蛋氨酸工厂原料甲醇，硫，高度依赖中东货源与霍尔木兹海峡航运。赢创新加坡产能约占全球12%，其欧洲本土产能约占11%。海外龙头企业的调价，有望带动市场价格继续上涨。
点评：研究机构认为，近年来，维生素和氨基酸板块价格低迷，企业出于优化现金流和资本成本方面维持低库存，蛋氨酸和VE是当下板块中供需格局较好的品种。今年蛋氨酸，VE的新增产能均将延后，短期内无须担心行业内供给增量，行业集中度高，寡头垄断下价格将传导顺利。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、珠海冠宇：拟募资不超33亿元，用于智能手机钢壳锂电池建设等项目。
2、珂玛科技：拟收购霍克海默。霍克海默半导体金属电镀技术已应用于多款半导体设备，是国内极少数能够批量交付的供应商，并连续批量交付国内头部半导体设备厂。
3、中贝通信：签订4.29亿元服务采购合同，提供计算资源服务及其相关资源。
4、腾景科技：公司拟出资3500万元设立全资子公司腾景光通讯技术（郑州）有限公司，并由该子公司负责实施“光电子元器件制造基地项目”。本次投资有效提升无源光学元器件订单交付能力，匹配高速光模块、OCS、CPO等多元光互联形态的产品需求。
5、强一股份：拟投资10亿元建设半导体探针卡制造基地项目。
6、光洋股份：与逐际动力签署战略合作协议，合作开发一体化关节模组。
7、成都华微：发布超高速10位128GSPS A/D转换器芯片，可广泛用于星间通信、商业航天等领域。
8、*ST松发：2025年净利润26.55亿元，同比增长1083.05%。重大资产重组完成后，公司主营业务从传统陶瓷制造企业变更为高增长的船舶制造行业。恒力重工及其子公司纳入公司合并报表范围，公司资产质量得到有效改善。申请撤销公司股票退市风险警示。
9、天赐材料：2025年净利润13.62亿元，同比增长181.43%。拟不超21亿元投建新能源材料产业园，建设内容包括年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目。
10、宁德时代2025年净利润净利润722.01亿元，同比增长42.28%。
11、同花顺：2025年净利润32.05亿元，同比增长75.79%。
12、宁波建工：目前中经云主营业务仅为机柜位出租，不纳入公司合并报表。
13、渤海化学：受近期美国和以色列与伊朗地区军事冲突影响，决定对PDH装置的原定停产检修时间进行适当延长。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
