1、行情
市场今日迎来了集体高开的普反行情，但午后出现小幅的杀跌走势。
题材方面，MicroLED集体高开暴涨，华灿光电（20CM）、兆驰股份双双一字板，国星光电、三安光电、冠捷科技、芯瑞达、雷曼光电、沃格光电、联建光电、同兴达、瑞丰光电（20CM）、聚飞光电（20CM）、奥拓电子、艾比森（20CM）、聚灿光电（20CM）、龙腾光电（20CM）先后涨停；
量子科技此后共振走强，格尔软件涨停（炸），国盾量子、国芯科技、信安世纪、科大国创等集体单边大涨；
特高压再度走强，汉缆股份、积成电子、通光线缆均2连板，上海电气、中国西电、百利电气、中超控股先后涨停，保变电气、派瑞股份、金冠股份、平高电气等大涨；
此外，脑机接口、算力、生物柴油、培育钻石等均有局部强势表现，农业、有色、油气、磷化工等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.64%、1.23%、1.66%，市场今日超4000股上涨，1300余股下跌，但三市成交额继续萎缩在2.4万亿左右。
2、MicroLED
MicroLED板块今日集体高开后暴涨。
华灿光电（20CM）、兆驰股份双双一字板，国星光电、三安光电、冠捷科技、芯瑞达、雷曼光电、沃格光电、联建光电、同兴达、瑞丰光电（20CM）、聚飞光电（20CM）、奥拓电子、艾比森（20CM）、聚灿光电（20CM）、龙腾光电（20CM）先后涨停；
MicroLED板块今日大幅高开后开盘单边走强，最终收涨超8.4%。
催化方面，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。
相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
不过这个消息昨天下午就有在市场上有一定传播了，不过当时市场上除了华灿光电小幅走强外，其余几乎毫无表现。
今天它纯粹是在隔夜美股反弹后，A股顺势跟风背景下正好可以顺手拿来冲锋做的题材。
要是隔夜美股市场继续下跌，今天有人会看它一眼都算我输……
但至少它算是一个运气很好的“工具人”了！
3、算力
算力产业链早盘整体是出现一定高开低走的表现，但午后开盘后出现了一顿爆拉行情。
算力板块全天高开震荡，最终收涨1.67%。
板块上午其实有个消息：政府工作报告提出，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度。
但由于报告中提到的内容实在太多了，所以市场对此完全没有出现反馈。
至于下午的局部大涨，其实是源自于一篇小作文：
“转: 今天盘后guojia算力集团，5年3we”
又是一个对数字没什么概念的胡编乱造……3万亿是什么概念？
看起来像是为了仿造之前“十五五期间电网投资4万亿”的消息。
顺便看今天另一条新闻，来比较一下：
《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛在国新办吹风会上表示，今年中央层面推动投资的资金合计将超过5万亿元。
这5万亿可是包括预算内投资、“两重”建设，地方政府专项债等资金的，在你这里一个集团能投资3万亿了啊？
4、量子科技
量子科技今日上午出现局部大涨表现。
量子计算、量子通信双双走强，最终分别收涨5.24%、2.32%。
催化方面，政府工作报告提出，培育壮大新兴产业和未来产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。
虽然今天提到的题材相关内容一堆，但之所以会炒量子科技，主要还是有几个优势。
一是，这则消息整体上是最先发布的，而且有一堆媒体集体推送；
二是，由于量子科技在最前排（未来能源可以直接无视了），基本都在消息中等于是被重点拎出来提示的；
三是，量子科技的标的较少且明确，相比于它后面的具身智能来说炒作更加清晰。
和第三点原因一样，所以脑机接口今天也有一定炒作，而6G就几乎没有反应。
A股炒作向来讲究先来后到、论资排辈的（日内的辈分）！
5、农业种植
所以逆势加速上涨的农业种植板块，今日迎来集体重挫。
农业种植板块全天低开低走，最终收跌4.39%。
我之前都没注意，原来农业种植板块也默默连续涨了3天了……
我也没注意，原来这个板块也是炒的地缘政治冲突的概念啊……
我甚至直到昨天大涨之后，才注意到这个板块……
这题材真的相对有点太后排了一些了，之前类似的短期冲突炒作都轮不到它，也就是这波相对较猛才开始慢慢衍生开来。
不过这些博弈的题材真的挺难做的，除了油气概念持续性相对较好外，像航运、军工、农业这些，动不动就是“今天高潮，明天核按钮”。
在今天普反的情况下吃这么一击核按钮，体感真的太差了！
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
