0304强势股脱水 | 它是HALO资产核心代表

①存储：国内龙头1-2月净利润同比暴增10倍，叠加NAND Flash价格季增85%-90%引爆行情。本轮存储上行由AI算力基建驱动，持续性更强，同时国内龙头厂商扩产也在稳步推进。
②智能电网：HALO投资逻辑走红，美国启动750亿美元电网扩建计划直接催化，电网与电力基础设施是AI算力的“物理底座”，技术迭代慢、生命周期长，不仅不易被AI颠覆，反而因AI耗电激增迎来需求扩张。
③PCB：公司作为汽车PCB龙头具备高阶HDI板量产能力，绑定博世、特斯拉等客户，随着新能源车发展大幅推升PCB单车价值量，同时泰国产能已投产，新增产能聚焦AI服务器、存储板等新业务。