0303强势股脱水 | 这些能源配套产品又要关注起来了？

①天然气：霍尔木兹海峡是全球主要的油气运输窗口，全球约1/5的液化天然气也通过该海峡运输。欧洲当地库存偏低补库需求迫切，天然气价格大涨。伊朗的天然气储量丰富，产量位列全球第三位，但出口量不大。同时天然气涨价或再度带动欧洲热泵需求。
②储能：海外能源价格波动叠加部分地区电网基础薄弱，户储需求具备增长基础，这家A股公司管理层目光长远，全球化布局成效显现，签下多个地区大额订单，东南亚等新兴市场也完美匹配公司业务。
③光通信：英伟达投资光器件龙头加速光通信技术迭代，CPO技术2026年将规模化落地。公司掌握多类型光通信芯片技术，量产产品契合市场供需缺口，同时卡位硅光集成等前沿赛道。