0302强势股脱水 | 甲醇、尿素国内产能大户是它们

①油服：中东冲突致霍尔木兹海峡航运受限，该线路此前石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上，国内方面，三桶油高资本开支+油服企业海外业务业绩释放，上游勘探设备、水下设备等多细分赛道将受影响，龙头央企还有望实现穿越油价周期。
②光通信：英伟达GTC大会将发布新款芯片及CPO相关方案，华为也展出全新超节点产品，叠加光模块订单传闻催化板块行情。随着分布式算力催生DCI网络强需求，光交换技术替代电交换成趋势，这家公司已在多个领域布局。
③化工：伊朗为甲醇、尿素供应大国，产品主要用于生产塑料、化纤等终端产品，国内甲醇进口高度依赖中东地区，若伊朗局势短期难解，可能导致其他国家货源补充，有望抬升国际尿素价格，机构总结了这些国内产能大户。