0225强势股脱水 | AI年度盛会要来了

①半导体：Meta与AMD签订五年千亿美元AI芯片采购协议，公司是大陆半导体测试探针龙头，为境内唯一出口该产品的企业，此前出口量翻倍，AMD也是公司重要客户。
②磷化工：美国将磷元素、草甘膦列为战略资源，保障供应链安全。全球磷矿集中在中摩等国，中国磷矿自给率高、草甘膦占全球产能69%。磷肥是磷资源主要下游，草甘膦行业处周期底部，战略储备需求或带动景气回暖。
③数据库：英伟达GTC大会将发布新款芯片，此前提出重构存储，GPU-Native数据库成看点。AI推动数据库向存算一体演进，阿里云等也在布局AI原生数据底座，向量数据库市场年复合增长率达27.5%，这家公司正积极布局相关技术。