北美缺电投资逻辑逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散；字节Seedance爆火出圈，有望大幅降低视频制作成本，AI漫剧迎来加速期——0210脱水研报

今日研报内容：
1、北美缺电投资逻辑逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散
2、字节Seedance爆火出圈，有望大幅降低视频制作成本，AI漫剧迎来加速发展期
3、云计算大厂26年CAPEX继续大增70%+，光入柜内成为大趋势
4、磨底3年+引种持续收缩，26下半年有望迎来供需反转，这些白鸡公司已完成全产业链布局