0210强势股脱水 | 版权问题也要关注了

①出版传媒：亚马逊计划搭建出版商与AI公司数据交易平台，字节视频模型引发版权关注。高质量中文语料供给匮乏，出版公司手握优质语料与版权，兼具高分红属性，还能依托资源布局智慧教育等新业务。
②PCB：上游铜箔、玻纤布价格高位运行，推动覆铜板涨价，需求上AI服务器大幅提升CCL用量，高端产品需求高增，海外厂商垄断格局下，这家公司此前通过华为认证，产品批量应用并推进高端测试，迎来替代机遇。
③云计算：视频大模型与Agent产品推高算力需求，又有企业算力告急，云厂商新一轮智算中心布局启动，这家公司布局多地智算中心，形成区位协同，绑定头部客户，机柜上架率提升将带动公司收入逐年增长，用电成本也有望优化。