龙虎榜复盘丨智能电网逆市大涨，光纤板块持续表现

龙虎榜机构热股

今天机构龙虎榜上榜40只个股，净买入20只，净卖出20只。当日机构买入最多的个股前三位是：长飞光纤（3.15亿）、通源石油（2.16亿）、通光线缆（1.15亿）。

长飞光纤

龙虎榜显示，今日2家机构净买入3.15亿。

公司是全球光纤光缆行业领军企业‌，唯一自主掌握PCVD、OVD、VAD三种主流光纤预制棒制备技术，并实现产业化。‌‌

龙虎榜知名游资

一、智能电网

保变电气

个股龙虎榜

兵器装备集团旗下，特高压、核电变压领域龙头

白云电器

个股龙虎榜

公司已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发，750V直流方案已在园区、楼宇、地铁落地，并储备800VHVDC技术，服务中国联通、佛山开普勒等算力中心

据央视财经1月31日报道，当前全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定供电成为算力集群“生命线”，电力设备变压器升级为算力基础设施核心。其从广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂处于满产状态，部分面向数据中心的业务订单排到2027年。

此外，据界面新闻1月30日报道，美国电力监管机构北美电力可靠性协会(NERC)发布的一份最新报告显示，未来五年内，多达1.51亿美国人将面临电力短缺甚至全面停电的风险，主要原因包括极端天气、天然气系统脆弱性以及AI热潮下的电力需求激增。

中信建投认为，全球电力设备已进入漫长景气上行周期，IEA预测到2035年电网相关投资将增至约6500亿美元。需求高景气下输配电设备供应总体紧张，中国电力设备制造商迎来黄金窗口，2025年1-11月电力变压器出口同比增速约45%以上，延续高增趋势。

国盛证券表示，海外AI算力需求高增推动AIDC建设加速，英伟达宣布2027年起推动800VHVDC架构，固态变压器（SST）适配800VHVDC有望加速落地，2030年中国800VHVDC市场规模预计达64亿元。美国缺电问题突出，到2035年美国数据中心用电需求将增至640太瓦时，电网急需升级改造，海外变压器交付周期拉长，欧洲大型变压器交付周期从6-8个月增至3-4年，中国掌握全球60%的变压器产能，中国变压器出海空间广阔。

二、光纤

通鼎互联

个股龙虎榜

通信线缆全产业链企业；公司聚焦光通信产业的发展，建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链，可为客户提供一揽子的产品和解决方案。

催化上，据C114通信网消息，近日，“光纤涨价不止、供不应求”的消息在资本市场盛传。有机构调研称，G.652.D裸光纤价格已经超过30元/芯公里，G.657.A2裸光纤价格更是超过60元/芯公里；业内人士透露，G.652.D光纤最新出货价格已超40元/芯公里，甚至还有厂商反映超过50元/芯公里。

开源证券表示，随着AI大模型训练侧持续迭代，推理侧AI应用落地加速，或持续拉动全球光纤光缆需求。面向数据中心内部的海量数据流动需求，高端单模及多模光纤与超高速光模块协同，或实现短距离数据高效传输与灵活互联，推动智算中心向更高密度、更低功耗的方向演进。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎