一、行情回顾
市场全天探底回升，三大指数涨跌互现。CPO等算力硬件股走强，杰普特、长飞光纤等涨停，罗博特科、天孚通信等涨超10%创新高。农业股盘中拉升，敦煌种业、登海种业等涨停。下跌方面，贵金属板块集体大跌，中金黄金、四川黄金等多股跌停。个股跌多涨少，沪深京三市约2900股飘绿，今日成交2.86万亿。
二、当日热点
1.光通信
光通信概念今日大涨，其中光纤概念涨幅突出，通鼎互联、长飞光纤、亨通光电等涨停。CPO概念致尚科技涨停，太辰光、天孚通信等涨超10%。
据界面新闻报道，1月27日Meta承诺在2030年前向康宁支付高达60亿美元，用于其人工智能数据中心的光纤电缆采购。为满足Meta及英伟达、OpenAI、谷歌、亚马逊、微软等巨头日益增长的需求，康宁正扩建该工厂。
开源证券指出，Meta正在建设中的两个最大数据中心俄亥俄州1吉瓦的“Prometheus”与路易斯安那州5GW的“Hyperion”都将全面采用康宁的光纤产品。此举印证了光纤板块需求高景气度，供给方面，光棒扩产周期长，工艺要求高，短期供给或趋紧。
中信建投认为，由AI等带来的光纤需求将持续较快增长，同时，考虑到全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长。
2.大农业
大农业板块今日走强，农发种业3天2板，登海种业、万向德农、敦煌种业等涨停。
据中国农药发展与应用协会，2026年的中央一号文件预计将在1月底至2月中旬发布。
3.国产芯片
国产芯片概念今日继续活跃，柏诚股份、太极实业、实益达等多股涨停。
美股闪存龙头闪迪周四盘后公布财报显示，该公司在2026财年第二财季录得利润和营收的大幅增长，表现不仅大幅超出华尔街预期，也显著高于公司此前给出的指引，刺激该公司股价盘后涨超15%。
东方证券表示，AI大模型的应用推动活跃数据占比提升，SSD满足数据中心活跃数据读写需求，用量有望高速增长。AI训练和推理对存储设备提出了“高性能、大容量、高能效”的三大需求，AI SSD应运而生，QLC逐步成为AI SSD的理想选择，业界已推出PCIe 6.0的SSD产品，HBF兼有高容量规模和高带宽，适配AI领域需求。未来AI应用有望推动SSD用量保持高速增长态势，叠加NAND行业资本开支有限，NAND与SSD有望迎来较长的景气周期。
浙商证券表示，AI驱动下2025年全球半导体市场创历史新高，预计2026年将继续增长9%至7607亿美元。国内晶圆厂产能利用率回升，扩产意愿强烈，AI驱动存储超级周期到来，先进逻辑与存储扩产有望共振，叠加自主可控逻辑，国产化率将继续提升，带动设备需求向上。重点看好四大景气方向：AI驱动存储超级周期下的刻蚀与薄膜设备龙头；光刻机国产化带来的核心子系统与零部件机会；ALD设备在前沿技术中的黄金发展期；先进封装领域的国产化空间。
除上述热点外，机器人、大消费、云计算数据中心等局部活跃；跌幅方面，贵金属、有色等跌幅居前。
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