美股存储公司再度爆发，Nand成为AI新存储方案

隔夜美股存储公司再度爆发，其中NAND公司希捷科技涨19%，西部数据涨10%。此外SK海力士也表示，Nand正在成为支持AI的存储解决方案。

此前英伟达推出AI推理上下文存储平台，单个GPU对应的eSSD容量增长显著。经过机构测算，H100对应的eSSD需求为4TB，B100/200对应的eSSD需求为8TB，乐观情况下，Rubin对应的eSSD需求为24TB。在不同GPU代际与出货假设下测算，若VR200出货量达1400万颗，对应NAND容量需求约336EB，AI服务器正成为NAND需求增速最大的下游应用。

价格方面，根据TrendForce，预计NANDFlash合约价有望迎来全面且显著上行，2026Q1合约价涨幅或达55%-60%，并有望延续至2026年底；全年合约价预计上涨105%-110%，带动2026年NAND产业产值同比增速提升至约112%。

公司方面，据华金证券等表示，

大为股份：公司半导体存储业务主要产品有 NAND、DRAM存储两大系列可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医 疗、轨道交通、智能电子等领域。

同有科技：布局企业级SSD业务。

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