0123强势股脱水 | 马斯克又带货了

①光伏（太空光伏）：马斯克宣布 太阳能产能提升计划，国内政策也迎来密集催化,太空光伏依托钙钛矿等技术，柔性基板成发展趋势，国内企业在CPI 膜、UTG玻璃领域具备国产化潜力。
②机械：公司核心光伏设备市占率超 60%，同时布局锂电储能、半导体检测设备，光模块光学检测设备已批量交付。技术覆盖异质结、CVD 流化床等领域，多业务线获头部客户订单。
③有色铜：AI 数据中心、新能源推动铜需求增长，2026-2027 年铜供需过剩幅度或减缓支撑铜价，公司拥有全产业链布局，旗下铜矿二期扩产提升产能，高端铜箔与黄金副产品进一步增厚利润。