大家早上壕！
先看海外要闻：
重磅就业报告公布前，芯片股压制美股涨势，三大股指中，纳指结束三连涨，标普和道指反弹；收盘标普500涨0.01%，道指涨0.55%，纳指跌0.44%，。
芯片股指两连阴，英伟达回落超2%，存储芯片巨头闪迪跌超5%；苹果七连跌，而谷歌收涨超1%、创历史新高。
特朗普暗示大幅提高军费开支，军工股强劲反弹，洛克希德·马丁收涨超4%，Kratos等三家无人机厂商收涨超10%。
中概指数涨超1%、扭转两连跌，阿里收涨超5%，而百度跌近4%。创智环球收涨118%，绿地科控涨32%，世纪互联涨约11%。
美债价格回落，美失业数据后，美债收益率进一步反弹。美失业数据后，美元指数加速上涨、盘中逼近99.0创四周新高；离岸人民币盘中逼近7.0又创今年内新低，后反弹超百点。
美国原油库存超预期下降，原油大反弹、扭转两连跌，一度涨超4%，布油创两周新高。贵金属跌势缓和，盘中白银和铂金跌超5%、后收窄七成跌幅，黄金盘中跌超1%后转涨。伦镍跌超4%，伦铜跌超1%、继续跌离纪录高位。
马斯克称终极目标是每年生产1万艘星舰飞船。
英伟达与西门子联手Commonwealth Fusion Systems打造聚变数字孪生体，加速商业聚变能源的研发进程。
国内重大事件汇总：
1、广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）：支持鼓励广州市高校及企业开展“五羊系列星座”“大湾智通”等卫星星座建设；拟攻关可复用火箭技术，推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。
2、浙江打出新春美食促消费“组合拳”：百摊市集引流量，千万消费券精准派发。
3、业内人士：市场监管总局约谈6家光伏龙头及行业协会，不得约定产能及销售价格等。国内多晶硅跌停，短期需求淡季、库存难消，政策博弈回归供需基本面。
4、价格600元至6000元，四川明确脑机接口医疗服务项目价格。
5、工信部牵头警示锂电池产业非理性竞争，十余家头部企业参与。
6、乘联会崔东树：乘用车行业内卷降价现象明显减弱，行业运行压力改善。
7、乐聚机器人与阿里云达成全栈AI合作。
8、蓝箭航天已与中国星网、垣信卫星签署正式发射服务合同，未来将为“GW星座”和“千帆星座”等巨型卫星互联网计划提供批量化发射服务。
9、蚂蚁阿福单日用户提问量已超1000万月活用户规模翻倍达3000万。
10、何小鹏直播官宣2026年规模量产人形机器人。
11、中石化、中航油官宣重组：将推动“绿色航油”从示范飞行走向大规模商用。
今日券商策略前瞻：
方正证券表示，沪指实现“十五连阳”连续刷新历史纪录，当前A股市场连续的上涨行情已对买盘力量形成较大的消耗，沪指在临近4100点关口连续两个交易日收出十字星，表明多空双方在当前位置存在明显分歧，短线指数或迎来震荡整固。后市大概率走出高位震荡的行情，待市场充分震荡整固后，再形成新的上涨行情。
另外，1月作为A股传统的“数据验证期”，后续PMI、社融、消费等核心经济数据的发布将直接影响市场预期，若数据不及预期可能加剧短期波动，诱发技术性调整。截至1月7日，A股两融余额已突破2.6万亿元历史新高，杠杆资金的“助涨助跌”特性可能放大市场波动，一旦行情转向，被动平仓压力或将加剧调整幅度。此外，部分热点板块经过连续上涨后估值已处于高位，短期获利回吐压力不容忽视。
商业航天依然是市场的焦点，短期难言行情结束。中长期来看，A股的慢牛趋势依然明确，短期的调整有利于市场的长期走势。当指数向震荡区间下沿回落时，大概率是低位的买入机会。
今日题材方面：
1、动保 | 据央视新闻报道，南非农业专家指出，该国正经历史上最严重口蹄疫疫情，病毒传播速度快、传染性强，已构成“前所未有的畜牧业灾难”。疫情于2025年4月在夸祖卢-纳塔尔省暴发，迅速蔓延至自由邦省等多个重要农业产区。为遏制疫情，南非农业部已采购大批疫苗为93万头动物紧急接种，并计划2026年2月启动全国系统化接种，同时推进国内疫苗生产设施建设。口蹄疫是偶蹄类动物间的高传染性病毒性传染病，会导致动物体温升高、黏膜及蹄部溃烂，对畜牧业打击巨大。
点评：此次南非口蹄疫疫情凸显了全球动物防疫的重要性，也为具备技术优势的国内动保企业提供了海外市场拓展机遇。华创证券表示，动保行业供给端企业出清加速，兽药原料药价格企稳回升，多数疫苗品种批签发同比改善，创新能力成为企业核心竞争力。随着海外疫情扩散，具备国际化布局的企业有望率先受益。开源证券认为，国内动保龙头研发投入居行业前列，拥有完善的疫苗产品矩阵，其中口蹄疫疫苗批签发常年位居行业第一。在政策推动强免苗市场化背景下，头部企业凭借技术与渠道优势，将持续提升市场份额。
2、SAF | 据新华社报道，国务院国资委8日发布消息，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。据介绍，中国石油化工集团有限公司是上下游、产供销、内外贸一体化特大型能源化工集团公司，注册资本3265亿元人民币中国航空油料集团有限公司原隶属于中国人民解放军空军，是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。
点评业内人士称，中国石化是我国最早拥有SAF生产能力的企业，填补了国产SAF在国产机型上的应用空白。中国航油则在SAF推广应用和生态构建等环节占据重要地位。两家企业重组后，将深度结合在SAF等领域的科技研发、产业化能力、储运加注、国际贸易等优势，促进SAF研发、使用和持续迭代，推动产业链高质量发展，助力航空业减排降碳。
3、核聚变 | 2026年1月15日，《中华人民共和国原子能法》将正式施行，该法明确鼓励和支持受控热核聚变研究，为聚变能创新划定了边界并提供了制度保障。
点评：中信证券认为，核聚变被誉为人类终极能源，远期成长空间广阔，短期国内外已进入催化密集释放期，行业目前主要由重大事件驱动。国内capex有序落地，海外进展有望超预期，基于大国竞争视角，行业的长期成长趋势已经确立，国际及国内装置加速建设下，零部件企业订单有望得到充分释放。据国际能源署测算，2030年全球聚变市场规模有望超千亿美元。
4、精准医疗 | 据中证报报道，在癌症研究治疗道路上，有一核心难题困扰全球：一些肿瘤细胞能悄无声息逃过免疫系统的“雷达”，好像披上“隐身衣”。面对这类缺乏“身份标签”、混迹于正常细胞中的肿瘤细胞，传统免疫疗法就像置身于浓雾中的“神箭手”，找不到正确靶标，即便面对面也无法识别敌友，导致治疗失效。
点评：北京大学化学与分子工程学院陈鹏团队联合未来技术学院席建忠团队以及深圳湾实验室团队，创出一种蛋白靶向降解技术，可将特殊的多功能分子送入“敌营”，迫使隐身的肿瘤细胞主动暴露，让其从“隐形敌军”变为“情报信使”。这一重要成果为攻克癌症免疫耐受医学难题提供了新路径。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、科德教育：实控人拟转让23.57%公司股份，华芯未来将成为公司控股股东。
2、光威复材：目前公司是我国航天卫星用碳纤维的核心供应商。
3、北方长龙：拟购买顺义科技51%股份。
4、杰创智能：拟不超过40亿元采购IT设备及零配件总金额，用于云计算业务。
5、中无人机：签订金额超1亿元的无人机系统合同，预计对合同履行年度经营业绩产生积极影响。
6、润建股份：与京东科技签订战略合作框架协议，将围绕AI应用、智算云拓展等多领域开展合作。
7、全信股份：拟发行可转债募资不超过3.12亿元，用于商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目等。
8、派瑞股份：签订IGBT芯片批量采购框架协议，2028、2029及2030年度预测供货总量金额约为13~14亿元。
9、普利特：LCP薄膜产品虽然与下游客户在脑机接口领域进行对接测试中，但预计在短期内不会有规模化订单产生。
10、昌红科技：控股子公司12英寸FOUP、HWS及配套辅材等半导体耗材产品获得某国内主流晶圆厂客户2026年超半数的采购份额。
11、盈趣科技：2025年净利润为5.4亿元-6.6亿元，比上年同期上升114.69%-162.40%。
12、金力永磁：2025年净利润为6.60亿元-7.60亿元，比上年同期增长127%-161%。本年度公司具身机器人电机转子及磁材产品、低空飞行器领域产品已有小批量交付。
13、中微公司：第二大股东巽鑫投资、董事长尹志尧拟合计减持不超2.05%公司股份。
14、美克家居：公司经营出现较大亏损，1月1日起已对天津美克和天津加工实施停工停产。
15、谱尼测试：预计2025年净利润亏损2.00亿元-2.50亿元。
16、华夏幸福：平安资管及平安人寿请求裁决控股股东华夏控股支付业绩补偿款及逾期付款违约金约64亿元。
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