据市场消息，英伟达将在加州圣克拉拉总部举办一场电力主题闭门峰会，核心议题直指AI时代日益严峻的数据中心电力短缺困局，参会者涵盖电力及电气工程领域初创公司高管，共同探讨技术与方案层面的破局路径。
从行业背景来看，英伟达CEO黄仁勋此前已明确预警“AI算力爆发将引发严峻能源危机”，美国本土电力短缺已成为制约其AI业务扩张的核心瓶颈。而早在此前发布的800Vdc白皮书中，英伟达已提出高压供电方案来提升数据中心能源利用效率，此次峰会则是从技术构想走向产业协同落地的关键一步。相比于此前仅停留在技术白皮书的规划，此次峰会的增量信息在于将实现跨领域主体的联动，从单一企业的技术探索升级为全产业链的协同破局，且直接聚焦数据中心电力短缺的实际痛点而非单纯的技术理论探讨。
该事件标志着AI算力扩张与电力供给的矛盾已进入产业端实质性解决阶段，国产电力设备企业有望借北美市场缺口实现技术与订单的双重突破。
华鑫证券认为，北美地区AI数据中心的电力供应缺口已逐步显性化，当地高压电力设备供应持续短缺，这为国产具备技术储备的电力设备企业打开了北美市场的突破性机遇，行业近期已出现国产设备商切入北美供应链的早期信号。
国投证券表示，从成长逻辑来看，AI算力的指数级增长将带动数据中心电力配套设施的刚性需求，而高压化、高效化是核心技术发展趋势，800Vdc供电方案有望成为新一代数据中心的标配。招商证券则指出，800Vdc技术的落地将大幅提升单台设备的能源利用效率，相关核心元器件的用量将随方案普及实现倍数级增长，市场空间将随AI数据中心的扩张同步扩容。从产业链上下游来看，上游的功率半导体、高压连接器企业将与下游的电力设备整机厂商同步受益于技术迭代与订单放量，形成从核心部件到系统方案的全链条机遇。
公司方面，据上市公司互动平台表示，
阳光电源：公司是国内新能源电力设备龙头，已布局800Vdc高压供电相关技术，其数据中心高效供电系统已通过北美部分客户的前期认证，近期正推进产能扩产以匹配潜在订单需求，在高压电力转换领域的技术储备与客户资源处于行业领先地位。
科威尔：公司为小市值电力电子测试与电源设备企业，其高压电源产品可适配800Vdc供电方案的测试与配套需求，目前已与多家国内算力设备厂商达成合作，且正在推进北美市场的产品认证工作。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
