1204强势股脱水 | 为什么说12月是机器人的关键期？

①太空算力：英伟达、谷歌、OpenAI都有动作，太空计算具备实时响应、分布式协作、无需消耗能源等特性，且具备高运算效率。在算力中心面临能源桎梏与散热困境背景下，行业是解决AI时代下相关痛点的优选之一。
②机器人：海外AII IN的产业之一，12月是关键时期，特斯拉OptimusGen3预期明年一季度发布，方案将陆续锁定，12月有望开始向供应商下单，并给出明年供货指引。行业，将是未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。
③半导体设备：国内存储芯片需求缺口比海外更严峻，大陆存储扩产迎来景气度周期共振，扩产迫切性提升。机构看好未来中国大陆成为全球存储产能核心增量，假设远期产能占比50%，同时考虑到先进工艺节点升级带来的价值量提升，大陆存储扩产的空间超十倍。